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wx头像 wx 2022-01-30 23:10:14 6
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智通财经APP得悉，招商证券发布研究报告称，站在2022年头，对光模块商场进行展望。数通侧，海内外的云厂商capex坚持稳定增加，200G光模块获益于Meta元世界战略的活跃推进，需求大超商场预期;400G光模块仍处在产品周期的黄金时间点，需求坚持微弱;800G光模块迎来验证窗口，或将迎来初次规模化量产。电信侧，跟着职业销库存的继续进行，5G建造的平稳增加，电信侧光模块需求出现稳步复苏态势;一起双千兆及十四五规划的方针驱动下，接入网光模块景气量进一步提高。该行以为光模块板块处于较低的估值状况，而景气量仍然在进一步提高。电信侧稳步复苏，接入网需求坚持微弱;数通侧云厂商capex继续提高，200G需求超商场预期，400G处上升周期，800G带来增量商场。要点引荐：中际旭创(300308.SZ)、天孚通讯(300394.SZ)、新易盛(300502.SZ);主张重视光迅科技(002281.SZ)、太辰光(300570.SZ)、腾景科技(688195.SH)、仕佳光子(688313.SH)。

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数通侧需求超预期增加，元世界建造热潮带动数通商场新一轮增加。2021年被称为“元世界元年”，工业各界纷繁布局元世界。Meta大幅调升2022年本钱开支方案，云厂商Capex与光模块厂商营收呈强正相关联系，有望明显拉动光模块商场增加。2022年海外200G需求大幅超预期，有望到达500万只。400G需求仍处上升周期，全年需求有望增加至200万只以上。国内数通商场也较达观，首要互联网厂商有望开端晋级为200G/400G需求。800G验证窗口已至，2022年或将完成初次规模化出货。一起主张重视缺芯和硅光技能对职业的影响。

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电信侧需求稳步复苏，销库存推进上游公司订单康复。始于2020年第四季度的急拉急停的节奏对光模块电信侧需求造成了必定影响，曩昔的2021年电信侧商场受到了销库存带来的影响。跟着库存逐渐出清，边沿影响逐渐削弱，2022年有望脱节上一年低迷的体现，完成必定的复苏。而“双千兆”网络的全面布置直接支撑10GPON开展，进一步提高接入网光模块的景气量。另一方面，5G扩展型小基站的会集收购和5G爆款使用的出现或为电信侧光模块商场带来潜在增量。全体来看，2022年电信侧光模块商场全体出现稳步复苏态势。

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危险提示：云厂商本钱开支不及预期，5G建造不及预期，产品价格下滑速度过快。

本文来源于招商证券光模块职业研究报告，分析师：余俊、杨伟松，智通财经修改：杨万林

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