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东莞证券官首页-上海证券：未来六个月内维持至纯科技“增持”评级 – 财经

wx头像 wx 2022-01-30 22:56:35 6
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估值与出资主张

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咱们估计公司2021/2022/2023年营收分别为18.28亿元/22.96亿元/27.57亿元，归母净利润分别为2.83亿元/3.64亿元/4.32亿元，对应当时股价的PE分别为41x/32x/27x。公司经过高纯工艺体系发家，和半导体一线用户建立了杰出合作关系，湿法清洗设备和体系集成事务有望完成协同开展。未来跟着清洗设备收入占比不断提高，公司估值有望重构。

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在我国半导体工业面对外部镇压布景下，国产代替是职业开展趋势，咱们看好公司湿法设备的成长性，未来六个月内坚持“增持”评级。

高纯工艺体系产品线丰厚，已切入下流多家一线闻名厂商高纯工艺体系广泛应用于集成电路、显示屏、光伏、生物制药及食品饮料等范畴，下流应用范畴杰出开展势头有利于驱动高纯工艺体系的需求增加。公司具有包含气体、化学品等高纯工艺设备及体系的丰厚产品线，拓宽了研磨液体系、前驱体介质体系、大宗气体体系等相关技能研制，加大了对工艺减排、产品服务化的布局。公司在高纯工艺体系范畴归于具有接受大型项目的实力与经历的本乡企业，产品已切入中芯世界、士兰微、长江存储、台积电、海力士等闻名厂商。

不断加大在半导体湿法清洗设备范畴布局，订单坚持快速增加态势2020年中国大陆成为全球最大半导体设备商场，销售额到达187亿美元，占全球26.3%。跟着全球“缺芯”延伸，半导体企业纷繁扩产，未来对设备需求有望坚持增加态势。公司湿法设备能供给到28nm节点的悉数湿法工艺，14nm及7nm工艺估计2022年可供客户验证。客户包含中芯世界、华虹集团、长鑫存储、华为、台湾力晶等职业领先者。2020年湿法设备出货量超越30台，新增订单5.3亿元，增加211.8%。

经过并购进入光纤传感及光电子元器材范畴，培养新的成绩增加点2019年公司经过并购从事光纤传感及光电子元器材事务的波汇科技来扩展事务边沿范畴。公司正在扩建光电子材料及器材产能，丰厚产品结构的一起拓宽下流应用范畴至5G、数据中心、工业、医疗等高新职业，有利于培养新的成绩增加点。此外，公司经过在高纯工艺体系及工艺制程设备中运用波汇科技的光传感技能，可进一步提高公司的商场竞赛位置，经过发挥事务协同效应，提高产品价值和商场空间。

危险提示：(1)职业竞赛加重，新增订单不及预期；(2)新产品拓宽不及预期；(3)下流需求不及预期。

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