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包含002415海康威视的词条

wx头像 wx 2022-01-30 19:10:53 6
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智通财经APP得悉，国元证券发布研究报告称，上调海康威视(002415.SZ)2021-2023年运营收入猜测至789.32、939.46、1093.09亿元，上调归母净利润猜测至170.57、202.39、233.47亿元，EPS为1.83、2.17、2.50元/股，对应PE为36.92、31.11、26.97倍，坚持2021年45倍的方针PE，坚持“买入”评级，方针价为82.35元。

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国元证券首要观念如下：

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上半年运营收入与归母净利润完成40%增加，成绩体现超商场预期

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2021年上半年，公司完成运营收入339.02亿元，同比增加39.68%;完成归母净利润64.81亿元，同比增加40.17%;公司全体毛利率为46.30%，同比下降3.46个百分点，首要原因是上年同期遭到疫情影响，高毛利的红外热成像产品销售火爆，推高毛利率;公司加强回款，提高运营质量，运营性现金流净额为19.63亿元，上年同期不到7000万元;期末公司合同负债金额为24.91亿元，同比增加112.36%，创下新高。

三大BG齐发力：低基数高增、高基数稳增，立异事务占比进一步提高

分工作群来看，PBG与SMBG的低基数效应凸显，EBG高基数下稳健增加。1)PBG完成收入77.17亿元，同比增加29.31%;2)EBG完成收入72.19亿元，同比增加22.07%;3)SMBG完成收入61.74亿元，同比增加105.80%。

分事务来看，立异事务占比提高至16.46%(+6.12%)，机器人等事务增速亮眼。1)传统事务完成收入283.24亿元，同比增加30.16%。2)立异事务完成收入55.78亿元，同比增加122.18%。其间，智能家居、机器人和其他事务完成收入18.71、12.20、24.87亿元，同比增加58.68%、124.83%、215.27%。

分区域来看，海外部分国家和区域遭到疫情影响。1)境内完成收入244.35亿元，同比增加46.06%;2)境外完成收入94.67亿元，同比增加25.53%。

展望未来，PBG事务稳健增加，EBG继续发挥重要推进效果

1)PBG方面，以2019年H1为基期，曩昔两年复合增速达10.74%。尽管政府端预算仍然存在必定压力，但城市级项目的数量继续增加，内在日益丰厚，公司也越来越多地参加其间。该行以为，PBG最为困难的时期或许曩昔，未来有望坚持稳健增加。

2)EBG方面，曩昔两年复合增速为21.11%。即便在受疫情影响最激烈的2020年H1，EBG仍然完成20.15%的增加，这也契合该行关于企业端数字化改造需求继续而平稳开释的判别。该行以为，未来EBG有望坚持20%以上的增速，并成为公司稳健开展的重要推进力。

3)立异事务方面，萤石、机器人等事务高增加趋势不减，未来占比有望进一步提高。

危险提示：疫情重复;企业数字化转型的需求开释不及预期;海外商场拓宽不及预期;立异事务开展不及预期;职业竞赛加重等。

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