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中科曙光-多股涨停！家居概念股大幅走强政策暖风推动需求有望迎来修复行情 &#8211; 财经

wx 2022-01-30 16:24:10 6

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今天(12月9日)，家居概念股大幅走强，截止午间收盘，装饰建材板块涨幅近3%，个股方面，美克家居、瑞尔特、兔宝宝、恒林股份、金牌橱柜、亚振家居涨停，尚品宅配涨逾10%，顶固集创、帝欧家居、东鹏控股、好莱客、志邦家居、欧派家居等股涨幅居前。

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家具家装下乡补助利好，地产预期回暖推进需求

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消息面，12月8日，国新办举办国务院方针例行吹风会，国家发改委村庄经济司司长吴晓表明，推进村庄居民消费梯次晋级。多措并重添加农人收入，发展壮大村庄富民工业，完善农人工工作支撑方针，赋予农人更多的财产权利，进步农人土地增值收益共享比例，施行村庄消费促进举动。鼓舞有条件的区域展开村庄家电更新举动，施行家具家装下乡补助和新一轮轿车下乡。促进村庄居民耐用消费品更新换代。

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此外，来自地产板块的回暖预期也助力家装板块。中共中央政治局12月6日召开会议，会议着重，要推进保证性住宅建造，支撑产品房商场更好满意购房者的合理住宅需求。粤开证券指出，依据政治局会议对地产职业定调来看，未来要促进房地工业健康发展和良性循环，房地产特别是保证房相关板块有望迎来结构性方针宽松，主张重视相关板块出资时机。

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受方针面的利好叠加，家居股近来也迎来了反弹走势。东方证券指出，补助关于地产后周期板块根本面的影响暂时难以量化，关键在于预期层面改变。结合近期政治局会议定调促进房地工业“良性循环”，以及降准等方针信号，虽然当时家具家装下乡补助细则没有清晰、对根本面影响程度难以量化，考虑到当时商场关于地产后周期板块的预期相对较低，后续方针出台有望推进需求端迎来边沿改进，板块预期有望相应改变。

板块估值回落低位，有望迎来修正行情

受本年房地产板块全体体现欠安，家装商场需求走弱，板块估值承压。东方证券指出，上游地产根本面回落限制估值，2021年以来家具龙头企业估值遍及已回落至前史中位以下水平，PE(2022E)均处于前史20%分位以下水平；考虑到后续地产需求端影响方针加码有望带动出售回暖，前期限制地产后周期板块估值的要素正逐渐缓解，后续家具家装下乡补助方针出台有望带动装饰需求改进，优质龙头企业有望迎来估值修正行情。

详细获益标的方面，浙商证券指出，以顾家家居、欧派家居、敏华控股为代表的龙头在产品、途径、供应链、数字化等多维度才能上均已构建了相较同行的抢先优势，本身生长具有很强确实定性，比例提高的逻辑更为通畅，继续要点着重。此外，要点重视前期因β压力下杀至十分廉价的优质家居财物，如索菲亚、志邦家居、喜临门等，随同心情修正可能有较大弹性。

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