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600500资金流向-财报前瞻｜快手Q3用户与营收料双双大涨 机构预计股价涨至140港元 – 财经

wx头像 wx 2022-01-30 15:24:47 6
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中金公司指出，当时快手基本面显着转好，商场亦变得达观。估计快手未来将上涨至140港元左右，久远来看则有望到达200港元左右，意味着较现价有翻倍的空间。

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一、估计用户数量显着增加人均单日运用时长同比增加30.3%

天风证券以为，快手Q3用户数增加显着，用户黏性稳步提高。

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依据Questmobile数据，2021Q3快手主站MAU为4.26亿，同比增加0.3%，环比增加0.9%，DAU为2.25亿，同比增加2.4%，环比增加0.5%；快手极速版MAU为1.95亿，同比增加44.2%，环比增加12.7%，DAU为1.15亿，同比增加43.2%，环比增加11.4%。

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在7月两次安排架构调整后，打通产品部分与增加部分，并于9月树立专门产运线部分担任快手用户的拉新和留存，叠加暑期及奥运顶峰，估计Q3用户数或有显着提高。

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时长方面，依据Questmobile数据，2021Q3快手主站人均单日运用时长同比增加30.3%，环比增加7.6%至107.3分钟；快手极速版人均单日运用时长同比增加20.1%，环比增加9.8%至102.6分钟，用户黏性继续增强。

海外方面，到2021年Q2，快手海外商场月用户均值超越1.8亿，全年来看，海外MAU方针为2亿。咱们以为公司本年下半年的海外事务开展将要点放在渠道内容生态树立及用户留存，未来会继续深耕南美、东南亚和中东地区。

关于商场比较重视的销售费用，咱们估计公司Q3在收紧海外投进，优化国内投进功率后，销售费用率或有所下降。咱们以为跟着直播工会数量占比提高，广告联盟收入占比提高，分红份额或有所提高，毛利率或有所下降。

国盛证券称，快手自2020年起开始发力引进明星，到2021年8月，快手入驻明星数量超越1800个，全体粉丝量到达了8.7亿。到10月29日成龙入驻快手3天，粉丝数超越3000万人，首条内容播放量到达2.89亿次。近期快手加强内容运营，与NBA、成龙打开协作并针对海外商场进行战略调整。国盛以为，以上动作均显现快手正在寻求更多有用途径发力用户增加。

二、Q3营收将继续录得增加同比增幅到达33%

杰富瑞和国海证券均估计快手将完成200亿人民币左右的营收，同比增幅到达33%，环比亦增加4%左右。

其间线上营销事务收入或到达107.5亿，同比大幅增加74%，环比增加8%左右；直播事务营收估计74.87亿元，同比继续削减6%，但环比有上升4%左右；电商及其他事务营收则在18.5亿左右，同比继续大增52%。

电商事务方面，天风证券估计快手Q3GMV将到达1650亿元，同比大幅增加75%，货币化率稳定在1%，其他事务(海外)收入同比则增加36%至16.5亿元。

三、安排架构调整有望确保公司决议计划的一贯性

从安排架构调整来看，10月快手宣告宿华卸职CEO，由程一笑接任，咱们以为此次调整有助于调整快手过往“双中心”形式下决议计划功率偏低的问题，有望确保公司决议计划的一贯性，提高公司安排功率。

天风证券以为快手作为短视频渠道的中心公司，需坚持其特有的私域特点，继续降本增效，才有望在剧烈的职业竞赛中差异化开展，主张后续严密重视安排架构调整后运营功率提高及中心事务增加，主张重视快手。

多家组织给予快手“买入”评级，其间中信证券保持其方针价160港元，而华兴证券则重申方针价为184港元。瑞信则将快手21、22财年盈余猜测别离上调了12%和9%，并将其方针价上调至140港元。

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