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(钢铁行业)东吴证券：看好最能体现军工行业景气度的电子元器件和新材料标的

wx头像 wx 2022-01-29 19:56:42 6
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证券时报

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东吴证券指出，当前军工行业中景气度相对较高的是上游领域，2019下半年军工投资主线，应是在高景气度的细分领域中寻找具有持续增长能力的公司，因此我们在2019中期策略报告中统计了军工上市公司中偏上游企业的历史业绩情况，可以看出，具有持续盈利能力的少数公司主要集中于被动元件和新材料领域。

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军工被动元件是我们当前最看好的细分领域，看好理由：1、国防信息化推进下行业需求增长确定；2、行业竞争格局稳定；3、短期国产替代需求爆发；4、产品军民通用，长期在5G、新能源汽车等民用领域具有更大空间。我们认为被动元件是军工行业所有细分领域中最好的赛道，几家上市公司作为主流供应商都能够直接受益，其中推荐，建议关注。

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军工新材料行业的特征是前期投入大，在每个细分领域最终能实现产业化和盈利的厂商只有1-2家，在军工行业率先实现应用后能够享有极高的利润率水平，推荐碳纤维龙头企业。

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另外，上半年船舶领域重组的开启，标志着军工行业资产注入加速，建议关注相关标的。

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