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2079-电子行业2021年3月投资策略：上游元件景气度持续提升 关注市场风格变化

wx头像 wx 2022-01-28 12:40:24 6
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电子职业2021年3月出资战略：上游元件景气量继续提高，注重商场风格改变

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国信电子观念：轻视值高生长的二线龙头出资时机凸显。跟着主力抱团板块的估值和市值规划进入新高，咱们以为商场资金将会注重轻视值高生长的灵活性标的出资时机。横向比较电子职业各大板块，咱们以为被迫元器件板块契合此类出资风格，主张注重具有长线逻辑的优质龙头公司如顺络电子，风华高科，三环集团，法拉电子、洁美科技等。职业中心观念如下：

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1、半导体产能继续紧缺，中芯世界取得老练制程许可证，存储器大周期降临供给链赶紧备货。工业景气量继续高企，产能供给成为全球半导体的中心考虑要素，特别是供给相对困难的八英寸老练制程板块和高端制程板块。在供给占有中心要素的布景下，具有代工和封测产能话语权的龙头企业将会显着获益。跟着存储芯片价格的开端拐头向上，整个半导体工业的扩产预期变强，上游设备与资料公司获益产能扩大，一起国产IC规划龙头公司的工业链继续打破。首要引荐标的包含：

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IC规划公司——卓胜微(射频)、兆易立异(存储)、思瑞普、圣邦股份(模仿)、澜起科技(内存缓冲)；封测——长电科技，深科技；资料——鼎龙股份、安集科技等；设备——中微公司、北方华创；功率——斯达半导、华润微、三安光电等；代工——中芯世界-U。

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2、iPhone12热销继续，看旺2021苹果手机出货量。依据近期苹果手机首要供货商台积电、大立光、鸿海、可成等法说会反应，iPhone12系列机种产线继续满载，相关供给链出货坚持高级。与前史同期相比，本次春节后iPhone12工业链订单继续性显着愈加微弱，估量苹果21Q1将出产5600万至6200万支iPhone，21Q2猜测将约为4500万支，相似前史上苹果销量最旺的iPhone6。此前商场共同预期21年iPhone全年产值为2.2亿支，可是咱们以为iPhone的体现会更好，苹果iPhone本年有或许卖出2.3-2.4亿部。中心引荐标的包含：立讯精细、歌尔股份、鹏鼎控股、大族激光等标的。

3、被迫元器件需求跟从自动元件需求同步提高。因为安卓手机竞赛格式的改变，现在几大品牌厂商也在活跃加大上游元器件的备货量，被迫元器件要点公司业绩逾越商场预期，主张注重具有长线逻辑的优质龙头公司：顺络电子，风华高科，三环集团，法拉电子、洁美科技等。

4、面板价格继续向上，注重工业龙头公司打破大客户供给链和多元化布局。宅经济、远距工作等需求坚持微弱，叠加大尺度面板驱动IC(LDDI)、玻璃等资料继续吃紧，面板仍出现供货紧缺的状况，价格继续坚持在高点。2月面板价格依然坚持稳步添加，在需求不减以及供给吃紧情况下，冷季不淡，预期面板的涨势能够坚持到Q2，主张继续注重面板龙头公司京东方A、TCL科技。

5、其他个股咱们继续引荐：传音控股，深南电路，生益科技等。

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