昨日,杭州银行(600926.SH)发布公告称,公司揭露发行可转化公司债券请求取得证监会核准,面值总额150亿元,期限6年。
发行公告显现,杭州银行本次可转债简称“杭银转债”,债券代码“110079”,初始转股价格为17.06元/股。联席主承销商为中信建投证券和中金公司。
本次揭露发行的可转化公司债券将向发行人在股权挂号日(2021年3月26日,T-1日)收市后结算上海分公司挂号在册的原普通股股东优先配售,原普通股股东优先配售后余额部分(含原普通股股东抛弃优先配售部分)选用网下对组织投资者配售和网上经过上交所交易系统向社会公众投资者出售的方法进行。网下和网上预设的发行数量份额为90%:10%。
原普通股股东可优先配售的杭银转债数量为其在股权挂号日(2021年3月26日,T-1日)收市后持有的结算上海分公司挂号在册的发行人股份数量按每股配售2.529元面值可转债的份额核算可配售可转债金额,再按1000元/手的份额转化为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.002529手可转债。
本次发行认购金额缺乏150亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为150亿元,联席主承销商依据网上、网下资金到账状况确认终究配售成果和包销金额,联席主承销商包销份额原则上不超越本次发行总额的30%。
公告称,本次揭露发行可转债征集资金总额150亿元,扣除发行费用后将悉数用于公司未来事务开展,在可转债转股后依照相关监管要求弥补本行的中心一级本钱,进步本行的本钱充足率水平,进一步夯实各项事务继续健康开展的本钱根底。
值得一提的是,2020年三季报显现,杭州银行上一年前三季度公司共计提信誉减值丢失74.33亿元,较上年同期增加27.95%,其间计提借款减值丢失54.15亿元。