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(太阳转债)双杰电气：具有进军智能微电的可能性

wx头像 wx 2022-01-25 14:43:07 6
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陈述摘要: 事情描绘:(1)公司持续增资天津东皋膜1.3亿元,增资后公司将持有天津东皋膜31%股权,为榜首大股东,第二大股东为财政出资人深港产学研创投,持股份额20.41%。(2)建立北京分公司,担任公司电动轿车充换电设备,电能质量、光伏设备等的研制、出产与出售,以

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陈述摘要:

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事情描绘:(1)公司持续增资天津东皋膜1.3亿元,增资后公司将持有天津东皋膜31%股权,为榜首大股东,第二大股东为财政出资人深港产学研创投,持股份额20.41%。(2)建立北京分公司,担任公司电动轿车充换电设备,电能质量、光伏设备等的研制、出产与出售,以合作公司对新能源职业、充电桩等新的商场范畴进行拓宽。

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点评:(1)咱们以为公司将经过配农设备内生性增加和新能源范畴外延式扩张双拳反击,事务规划和盈余才能迈向新阶段。此次进一步增资天津东皋膜,并建立北京分公司专营充电桩、光伏相关产品,进一步凸显了公司“配+新能源”两手硬的发展战略。(2)内生性增加方面,公司是我国电力配备重点企业,近年来在配农一次设备范畴位置一直位列前三,跟着十三五期间国家配1.7万亿和农7000亿晋级改造规划落地,公司将明显获益。特别是农晋级规划,对变压器、柱上开关、JP 柜需求明显,公司前次收买无锡变压器,现已补全配产品系列。(3)外延方面,新能源轿车的产销量逐年上升,动力电池和充电桩商场需求井喷。公司先后增资东皋膜,现在已成为榜首大股东。考虑到二股东为财政出资人,咱们以为后续天津东皋膜产线建成后仍将有持续增资的或许。建立分公司专营充电桩和光伏产品,咱们估测公司具有进军智能微电的或许性。

成绩猜测:不考虑公司充电桩和光伏产品经营收入,不考虑持续天津东皋膜的或许性,且估计2016-2018年公司对天津东皋膜出资收益1200万、7000万、9000万元。一起调低环柜营收增速、调高JP 柜营收增速。估计2016-2018年归母净利润分别为1.24、1.95、2.36亿元,EPS 0.44、0.69、0.83元/股,复合增加率37%。对应当时股价PE 为58.35、37.22、30.75。持续保持“买入”评级。

危险提示:体系危险;配农出资进展不及预期;公司中标不及预期;天津东皋膜成绩不及预期。（东北证券）

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