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(理财基金)中鼎股份：估值行业中低端 上调评级

wx头像 wx 2022-01-25 08:25:10 6
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中心观念 2012年起，公司出口配套事务将步入收获期，一起国内轿车事务也将触底反弹，继续添加可期工程机械密封减震以及油封事务未来将继续发力，推进公司收入和盈余快速添加现在股价对映公司2012年市盈率约14倍，处于职业中低端，没有反响公司海外匹配和工程

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中心观念

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2012年起，公司出口配套事务将步入收获期，一起国内轿车事务也将触底反弹，继续添加可期工程机械密封减震以及油封事务未来将继续发力，推进公司收入和盈余快速添加现在股价对映公司2012年市盈率约14倍，处于职业中低端，没有反响公司海外匹配和工程机械及油封新事务的添加潜力，上调公司评级至引荐

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具体内容

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进入世界轿车巨子全球收买系统，出口快速添加可期。凭仗抢先的规划技能和本钱优势，以及全球化的研制和出产布局，公司近两年现已开端进入福特、通用、群众奔跑等世界巨子的全球收买系统，同步研制车型从2012年起有望连续开端出售，继续快速添加可期。短期来看，上一年泰国水灾导致日本订单转向我国以及美国需求好于预期，均会推升2012年出口收入快速添加。

国内事务重回较快添加通道，配套比例提高潜力较大。宝骏630、S6等强势产品销量提高对公司盈余拉动较大，有望改变2011年自主品牌匹配事务低迷走势，且跟着轿车“三包”要求提高，公司凭仗安稳的质量优势比例有望继续提高。合资品牌事务匹配上，全球订单的切入也会反哺公司国内事务，添加值得等待。

工程机械及油封新事务未来继续快速添加，提高盈余与估值水平。上一年开端公司就加大在工程机械范畴的匹配力度，现在减震和密封产品现已开端为龙头企业配套，在收买美国COOPER后，公司高端油封产品也具有较强竞争力，现在国内油封事务主要被外资企业和进口主导，公司代替空间较大。

毛利率有望见底反弹，添加盈余弹性。一方面上一年4季度原材料本钱大幅跌落，而公司部分产品价格有小幅上调，另一方面，在消化2011年薪酬本钱大幅上升压力后，2012年薪酬涨幅有望放缓，且规划效应表现以及出产功率提高会继续改进盈余才能。

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