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(浙江省交通投资集团有限公司)贵研铂业：机动车净化催化器保持高速增长

wx 2022-01-25 07:52:52 6

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2020 中报成绩：2020H1 公司经营收入109.95 亿，同比+5.18%，归母净赢利2.17 亿，同比+94.69%；其间，Q2 经营收入59.29亿，同比+7.73%，环比+17.03%，归母净赢利8196 万元，同比+3.42%，环比-39.42%。新冠疫情影响，放缓需求增速。遭到疫情影响，公司服务的

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2020 中报成绩：2020H1 公司经营收入109.95 亿，同比+5.18%，归母净赢利2.17 亿，同比+94.69%；其间，Q2 经营收入59.29亿，同比+7.73%，环比+17.03%，归母净赢利8196 万元，同比+3.42%，环比-39.42%。

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新冠疫情影响，放缓需求增速。遭到疫情影响，公司服务的石油化工及煤化工职业均出现需求下降，导致贵金属需求下降，相关产品贱价运转；受国外疫情影响，金基电刷资料和焊料等用于电器类产品的贵金属资料出口下降；贵金属二次资源相关范畴方面，上游客户开工率和负荷率下降，部分催化剂卸剂检修时刻滞后，订单减缩，轿车收回职业环节流通受限，贵金属二次资源收回周期拉长；

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铂钯价格长时间看涨，资源收回板块大有可为。公司Q1 净赢利暴增318%，首要原因是轿车催化剂、贵金属资源循环使用以及贵金属供应服务等事务赢利添加；Q2 期间，铂钯价格趋于稳定，呈区间震动走势，贵金属资源和供应方面奉献盈余才能逊于Q1；可是资源板块全体盈余才能处于高增加，2020H1 易门和永兴两大资源子公司别离完成净赢利 6039 和1356 万元，别离同比增加279%和218%。现在公司铂族金属收回产能10 吨左右，在疫情之下收回职业更是出现头部会集趋势，跟着未来铂钯价格进入长时间上涨通道，咱们看好资源板块对公司成绩的奉献度不断提高。

机动车净化催化器坚持高速增加。2020H1，该事务完成净赢利2980 万元，现已超越2019/2018/2017 每年的赢利，估计全年将完成200%以上高速增加。现在该事务产能400 万件，年末产能扩大到600 万件，估计下一年仍然坚持高增加；

估计Q2 是全年低点，全年持续坚持高增加。除却提价要素，疫情影响之下，Q2 坚持微幅增加，展望下半年，跟着中美欧经济复苏，需求回归，产品价格进入上涨通道，咱们有理由预期公司盈余将同比环比都不断走高。所以说Q2 单季度8000 万左右赢利是全年低点，咱们持续坚持全年净赢利4.2 亿，81.5%增速的判别，坚持“买入”评级。

危险提示:新项目投产不及预期；新冠疫情恶化超预期。（财通证券）

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