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(期货合作)宁波华翔：智能化与轻量化领域是未来业务发展重点

wx 2022-01-25 03:03:18 6

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公司19日布告:出资90万欧元收买德国Alterprodia公司75%股权,取得轿车用天然纤维资料和天然纤维模塑件技能,提高公司在轻量化资料范畴的研制生产才能。咱们坚持对公司的判别:14年是公司海外事务的反转年,海外盈余向好后带来全体成绩高速添加,一起智能化和轻量

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公司19日布告:出资90万欧元收买德国Alterprodia公司75%股权,取得轿车用天然纤维资料和天然纤维模塑件技能,提高公司在轻量化资料范畴的研制生产才能。咱们坚持对公司的判别:14年是公司海外事务的反转年,海外盈余向好后带来全体成绩高速添加,一起智能化和轻量化战略翻开公司长时刻添加空间。咱们估计公司14/15年EPS为1.10/1.37元,保持目标价20元,继续“强烈推荐”。

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收买Alterprodia公司75%股权,提高轻量化资料技能实力。Alterprodia是木质短纤维垫的开创者和全球仅有制造商,在该类轻量化资料的研制、生产上具有抢先的技能和工艺,首要为奥迪、宝马、奔跑旗下高端车型配套。该收买可提高公司在天然纤维范畴的技能实力,契合公司轻量化战略,一起进一步加强公司为高端车型的配套才能。

相关技能引入国内有望取得巨大开展。天然纤维原料具有重量轻、环保性及可再生性好的长处,契合轿车用资料开展趋势。Alterprodia现在首要配套欧洲高端车型,年净利在几十万欧元,收买后对公司成绩增厚有限。公司将在国内建立子公司引入该技能,依托与国内整车厂的杰出联系,在车企油耗限值趋严布景下,轻量化资料技能有望取得巨大开展。

智能化与轻量化范畴是公司未来事务开展要点。公司开展战略明晰,未来要点拓宽轿车电子与新资料事务,适应轿车智能化和轻量化的开展趋势。智能化经过海外收买布局轿车电子操控事务,轻量化经过本身研制开辟新式资料事务,传统事务稳步完善全球布局与配套,构建三大事务板块。开展途径明晰,生长潜力巨大。

出资主张:咱们估计公司14-16年EPS为1.10、1.37和1.65元,欧洲向好承认后估值回归15倍正常水平,加上10亿富奥股权价值后,对应目标价20元,保持“强烈推荐”评级,主张活跃装备。

危险提示:国内轿车限购加重,原资料本钱大幅添加。（中投证券）

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