股票600345(600050)

长飞光纤光缆股份有限公司初次揭露发行Ａ股股票上市布告书暨２０１８年第一季度财政报表（上接D1版）

（上接D1版） 到本上市布告书签署日，持有本公司股份总数５％以上的股东共有３家，为华信、德拉克科技和长江通讯，别离持有本公司２６．３７％、２６．３７％和１７．５８％的股份。本公司股权结构涣散，单一股东无法操控董事会和股东大会，本公司持股５％以上的股东之间不存在一起举动联系，而且也不存在虽不是本公司股东，但经过出资联系、协议或许其他组织可以实践分配本公司行为的主体，因而本公司不存在控股股东和实践操控人。

中兴股票000063,中兴股票000063

（二）持股５％以上首要股东状况

买涨卖跌？买涨卖跌

１、华信

星光农机股吧？星光农机股吧

华信建立于１９９３年１月２１日，注册本钱５００，０００万元，居处为北京市西城区闹市口大街１号院４号楼０４Ｇ，运营范围为“技能开发、技能推广、技能转让、技能咨询、技能服务；工程和技能研究与实验展开；出售核算机、软件及辅佐设备、通讯设备、家用电器、建筑材料；接受通讯工程施工，承揽境外机电工程和境内投标工程，进出口事务；核算机体系集成；核算机体系服务；软件开发；企业办理；商场调查；经济贸易咨询；企业办理咨询。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）”。２０１７年１０月，华信全体改制为一人有限职责公司，称号改变为“我国华信邮电科技有限公司”，改制前的悉数事务、事务合同、财物、债权债款、账面净财物、与各被出资企业之间的出资联系均由改制后的主体继承。

华信的出资人为我国国新控股有限职责公司。

到２０１７年１２月３１日，华信总财物１，６４０，６０８．８１万元，净财物７８２，２０４．４１万元，２０１７年度净利润为１８，１１４．３３万元（以上未经审计）。

２、德拉克科技

德拉克科技为一家依据荷兰法令注册建立的公司，建立于２００４年５月１４日，授权本钱为５００万欧元，实收本钱为１００万欧元，运营范围为“运营应用于电信和数据通讯的光纤、光缆、铜质电缆以及光缆、铜质电缆配件的事务，办理其他企业和公司，并对其供给资金支撑，为第三方的债款供给担保，以及与上述事宜相关或有利于上述事宜的事务。”

德拉克科技的实践操控人为普睿司曼，其为一家于意大利证券买卖所上市的公司，其股票代码为ＰＲＹ．ＭＩ。

３、长江通讯

长江通讯系上海证券买卖所的上市公司（股票代码：６００３４５），建立于１９９６年１月２日，注册本钱和实收本钱为１９，８００万元，注册地址为武汉市东湖开发区关东工业园文华路２号，运营范围为“通讯、半导体照明和显现、电子、核算机技能及产品的开发、研发、出产、技能服务及出售；通讯工程的规划、施工（须持有用资质运营）；通讯信息咨询服务；运营本企业和成员企业自产产品及技能的出口事务、运营本企业和成员企业科研出产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技能的进口事务（国家限制公司运营和国家制止进出口的产品及技能在外）；对外出资；项目出资”。

依据长江通讯于２０１８年４月２８日布告的《武汉长江通讯产业集团股份有限公司２０１８年第一季度陈说》，到２０１８年３月３１日，长江通讯的前十大股东状况如下：

■

长江通讯的控股股东为烽烟科技集团有限公司，控股股东为武汉邮电科学研究院（已于２０１７年１２月由全民所有制企业改制为有限职责公司，称号改变为“武汉邮电科学研究院有限公司”），烽烟科技集团有限公司控股烽烟通讯。

２０１８年６月２８日，长江通讯发布《关于控股股东烽烟科技集团有限公司的控股股东施行重组的提示性布告》，烽烟科技集团有限公司的控股股东武汉邮电科学研究院有限公司收到国务院国有财物监督办理委员会的告诉，赞同武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技能研究院有限公司施行联合重组，新设我国信息通讯科技集团有限公司，由国资委代表国务院实行出资人职责，将武汉邮科院与电信科研院全体无偿划入新公司，成为其全资子公司，不再作为国资委实行出资人职责的企业。

到２０１８年３月３１日，长江通讯总财物１７８，２４２．６１万元，净财物１６２，４７４．８８万元，２０１８年第一季度净利润６，２５７．７６万元（以上未经审计）。

（三）持股５％以上首要股东直接或直接持有的公司股份质押或其他有争议的状况

到本上市布告书签署日，公司持股５％以上的首要股东华信、德拉克科技和长江通讯直接或直接所持有的公司股份无质押或其他有争议的状况。

四、股东状况

（一）本次发行前后的股本状况

本次发行前公司总股本为６８２，１１４，５９８股，本次发行揭露发行的股票数量为７５，７９０，５１０股，悉数为新股。本次发行新股占公司发行后总股本的份额为１０％，本次发行前后股权结构改变如下：

■

注１：股东称号后“ＳＳ”（即Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写）标识的意义为国有股东

注２：武汉睿图、武汉睿腾、武汉睿鸿及武汉睿越别离将１４，０１３，０００股、８，６２５，０００股、２，８１３，０００股及２，１７５，０００股本公司股份质押给长城嘉信财物办理有限公司

（二）本次发行后、上市前公司前十大股东状况

本次发行后、上市前的Ａ股股东户数为７２，５０６户，其间持股数量前十名的Ａ股股东如下表所示：

■

注：发行后股份份额系占Ａ股总股份数的份额。

第四节 股票发行状况

一、发行数量

本次共发行７５，７９０，５１０股（悉数为公司揭露发行新股，无老股转让）。

回拨机制发动前，网下初始发行数量为５３，０５３，５１０股，占本次发行总量的７０．００％；网上初始发行数量为２２，７３７，０００股，占本次发行总量的３０．００％；回拨机制发动后，网下终究发行数量为７，５７８，５１０股，占本次发行数量的１０．００％；网上终究发行数量为６８，２１２，０００股，占本次发行数量的９０．００％。终究网上网下弃购２９５，６９４股，由联席主承销商包销。

二、发行价格

本次发行价格为２６．７１元／股。

三、每股面值

每股面值为１．００元。

四、发行市盈率

本次发行后市盈率为１６．３８倍（按发行价格除以每股收益核算，每股收益依照２０１７年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股份核算）。

五、发行方法

本次发行选用网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭据必定市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法进行。

六、征集资金总额及注册管帐师对资金到位的验证状况

本次发行征集资金总额为２０２，４３６．４５万元；扣除发行费用后，征集资金净额为１８９，４３３．７２万元。毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验，并于２０１８年７月１６日出具了毕马威华振验字第１８００３５０号《验资陈说》。

七、发行费用

１、本次发行费用总额为１３，００２．７３万元，包含：承销费及保荐费用１２，１１０．９１万元，审计费用和验资费用１７４．８１万元，律师费用９３．２６万元，信息发表费用４２４．５３万元，上市相关手续费用１９４．８３万元，材料制造费用４．３９万元。以上费用均不含对应的增值税。

２、每股发行费用为１．７２元（发行费用除以发行股数）。

八、征集资金净额

本次发行征集资金净额为１８９，４３３．７２万元。

九、发行后每股净财物

本次发行后每股净财物为９．４１元。（按２０１７年１２月３１日经审计的兼并报表归属于母公司股东净财物加上本次新股发行征集资金净额之和除以本次发行后总股本核算）

十、发行后每股收益

本次发行后每股收益为１．６３元。（依照２０１７年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本核算）

第五节 财政管帐材料

毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）依据我国注册管帐师审计原则的规矩审计了公司财政报表，包含２０１５年１２月３１日、２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日的兼并及母公司财物负债表，２０１５年度、２０１６年度及２０１７年度的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现金流量表、兼并及母公司所有者权益改变表和财政报表附注。毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）出具了标准无保留定见的毕马威华振审字第１８００９９６号审计陈说。相关财政管帐信息已在布告的招股阐明书中详细发表，出资者欲了解相关状况请详细阅览招股阐明书“第十节 财政管帐信息”和“第十一节 办理层评论与剖析”内容；毕马威华振对公司到２０１８年３月３１日的兼并及母公司财物负债表、自２０１８年１月１日至３月３１日止期间的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现金流量表以及中期财政报表附注进行了审理，并出具了《审理陈说》（毕马威华振专字第１８００８８６号）

公司２０１８年１－３月财政报表现已公司董事会、监事会审议经过。公司董事、监事、高档办理人员、法定代表人、主管管帐工作负责人、管帐组织负责人已出具专项声明，确保公司２０１８年１－３月财政报表所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性、完整性承当单个及连带职责。

本公司上市后将不再另行发表２０１８年第一季度陈说，敬请出资者留意。

一、首要财政数据

本公司２０１８年第一季度陈说经审理但未经审计的财政报表请查阅本上市布告书附件，首要财政数据列示如下：

■

注１：相关财政方针依照本次发行前的股本核算

注２：２０１８年１－３月的财政数据经审理、未经审计

注３：净财物收益率和扣除非经常性损益后的净财物收益率两个方针的本陈说期比上年同期增减为两期数的差值

二、首要财政数据改变状况剖析

（一）运营状况扼要剖析

２０１８年１－３月，公司完成运营收入２４６，５２６．８７万元，较上年同期添加３５．２４％；净利润３７，７０８．２０万元，较上年同期添加７４．６８％；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润３６，７３０．３９万元，较上年同期添加６６．９０％。跟着“宽带我国”、“互联网＋”等国家战略的继续推动施行，公司事务继续添加，不存在严重晦气改变。

（二）财政状况扼要剖析

到２０１８年３月３１日，公司财物总额到达９６５，７８７．６７万元，较上年底添加５．３５％，首要是因为跟着公司运营规划的继续扩展，应收账款金额随之添加，使得公司全体财物规划相应添加；公司负债总额到达３８６，５００．７８万元，较上年底添加４．９７％，首要是公司依据日常运营所需，适度添加短期告贷，且跟着营收规划的添加，应付账款随之添加，一起导致公司负债总额有所添加。

（三）现金流量扼要剖析

本公司２０１８年１－３月运营活动产生的现金流量净额为－２６，５８４．２１万元，较２０１７年同期削减４，８９９．６２万元，降幅为２２．５９％，首要是因为公司２０１８年出产运营规划有所扩展，向供货商的收购金额比较２０１７年有所扩展，而在一季度部分应收账款没有回款导致的。

综上，公司全体运营状况良好，各事务板块运营状况正常安稳，发行人在运营环境、运营形式、事务运转、首要客户及供货商、税收政策以及其他影响运运营绩的首要因素等方面均不存在严重改变。

三、财政陈说审计截止日后公司运营状况未产生严重改变

审计截止日后至本上市布告书签署日，公司运营状况安稳，首要运营形式、运营规划、产品／服务价格、原材料收购价格、首要客户和供货商构成、税收政策以及其他或许影响出资者判别的严重事项，均未产生严重改变。公司所在职业及商场处于正常的展开状况，未呈现严重的商场骤变景象。

结合职业展开趋势及公司实践运营状况，估计２０１８年度１－６月运营收入约为５３２，４４６万元至５８８，４９３万元，同比添加幅度约为１４．６２％至２６．６９％；归属于母公司股东的净利润约为７３，３８０万元至８１，１０５万元，同比添加幅度约为３０．９７％至４４．７５％；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为７２，４５２万元至８０，０７８万元，同比添加幅度约为３０．７７％至４４．５３％。相关财政数据为公司开始测算效果，未经审计组织审计，估计数不代表公司终究可完成收入和净利润，亦不构成公司盈余猜测。

第六节 其他重要事项

一、征集资金专户存储三方、四方监管协议的组织

为标准公司征集资金的办理，实在维护出资者权益，依据《上市公司监管指引第２号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理规矩（２０１３年修订）》等法令法规的要求，公司、公司子公司长飞光纤潜江有限公司（征集资金运用项目施行主体）已与我国国际金融股份有限公司和寄存征集资金的商业银行签定《征集资金专户存储三方监管协议》、《征集资金专户存储四方监管协议》对公司、保荐组织及开户银行的相关职责和责任进行了详细约好。公司征集资金专户的开立状况如下：

■

二、其他事项

本公司在招股阐明书刊登日至上市布告书刊登前，没有产生或许对本公司有较大影响的重要事项。详细如下：

（一）本公司首要事务展开方针发展状况正常；

（二）本公司所在职业和商场未产生严重改变；

（三）除正常运营活动签定的出售、收购、告贷等商务合同外，本公司未缔结其他对公司财物、负债、权益和运营效果产生严重影响的重要合同；

（四）本公司没有产生未实行法定程序的相关买卖，且没有产生未在招股阐明书中发表的严重相关买卖；

（五）本公司未产生严重出资；

（六）本公司未产生严重财物（或股权）购买、出售及转化；

（七）本公司居处未产生改变；

（八）本公司董事、监事、高档办理人员及中心技能人员未产生改变；

（九）本公司未产生严重诉讼、裁定事项；

（十）本公司未产生除正常运营事务之外的严重对外担保等或有事项；

（十一）本公司的财政状况和运营效果未产生严重改变；

（十二）本公司未举行股东大会、董事会或监事会会议；

（十三）本公司未产生其他应发表的严重事项。

第七节 上市保荐组织及其定见

一、上市保荐组织基本状况

保荐组织称号：我国国际金融股份有限公司

法定代表人：毕明建

居处：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

联系电话：（０１０）６５０５ １１６６

传真：（０１０）６５０５ １１５６

保荐代表人：姚旭东、郭允

项目协办人：陈雪

项目经办人：孙男、王鑫、雷磊、吕金玲、周韶龙、郑凌婧、俞悦、杨旭

二、上市保荐组织的引荐定见

上市保荐组织我国国际金融股份有限公司以为，发行人请求其股票上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规的规矩，发行人股票具有在上海证券买卖所上市的条件。上市保荐组织我国国际金融股份有限公司赞同引荐长飞光纤光缆股份有限公司在上海证券买卖所上市。

发行人：长飞光纤光缆股份有限公司

保荐组织（主承销商）：我国国际金融股份有限公司

联席主承销商：高盛高华证券有限职责公司

安全证券股份有限公司

2018年7月19日

长飞光纤光缆股份有限公司

２０１８年第一季度财政报表