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(光大证券超强版下载)优德精密：募资解决产能瓶颈 并丰富产品线

wx头像 wx 2022-01-23 15:36:01 6
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事情:7月10日,公司发布2017半年度成绩预告,估计2017H1归母净利润3970.52万元~4268.31万元,同比大幅增加100%~115%。 A股仅有精细模具零部件标的,成绩持续快速增加:公司的中心产品为以轿车模具零部件为代表的精细模具零部件,2016年收入占比高达85.88%;公司事务

我国外运股份有限公司,我国外运股份有限公司

事情:7月10日,公司发布2017半年度成绩预告,估计2017H1归母净利润3970.52万元~4268.31万元,同比大幅增加100%~115%。

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A股仅有精细模具零部件标的,成绩持续快速增加:公司的中心产品为以轿车模具零部件为代表的精细模具零部件,2016年收入占比高达85.88%;公司事务还包括自动化设备零部件、制药模具及医疗器件零部件系列。公司现在精细模具制作精度已到达±0.002毫米,粗糙度到达Ra0.2微米,技能精进,是国内一流的模具零部件提供商,与模具厂商及整车厂均树立紧密联系,布告显现公司整车客户根本包括各大干流车厂,包括一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、北京奔跑等;中心客户还包括DAYTON集团、天汽模、舍弗勒(我国)等专业模具厂商。2017年一季度,公司完成收入1.13亿元,同比增加47.6%;归母净利润1930.7万元,同比增加134.45%。按中报成绩猜测,二季度同比增速估计76%~100%左右,出现持续加快开展态势。

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新款车型驱动模具需求活泼,我国接受发达国家工业搬运开展敏捷:模具是加工资料成型的重要方法,轿车90%以上的零部件均需依托模具加工成型,轿车模具的商场需求首要取决于乘用车新车型的开发力度。我国模具工业协会计算,一款全新车型需求掩盖件模具的价值约1亿元,改款车型假定均匀替换25%掩盖件模具,价值约2500万元。其间,模具零部件价值量占比10%左右,约1000万及250万,商场空间宽广需求活泼。当时发达国家模具制作中心不断向以我国为代表的开展我国家搬运,我国模具零部件制作职业估计将持续快速生长。

募资处理产能瓶颈,并丰厚产品线:国内高端模具零部件商场需求增加敏捷,公司产能利用率已处于高位并趋于饱满,迫切需求进步产能以满意中心客户订单需求。布告显现此次募投项目建成后,将构成年产精细模具零部件系列产品200万件的出产能力,以满意半导体、计算机、家电、轿车等职业对模具零部件的需求,稳固和扩大市占率。一起公司持续丰厚产品线,本次征集资金一起还将投向自动化设备零部件、制药模具及医疗器件零部件扩建。

出资主张:咱们估计公司2017年-2019年公司净利润分别为9950万元、1.41亿元、1.97亿元,EPS分别为0.75元、1.06元、1.48元。当时国内模具职业随同新车型的推出及出产中心向我国的搬运出现快速开展态势,公司绑定许多中心客户并扩大产能,加快生长。初次给予买入-A评级,6个月目标价为33.75元,相当于2017年45倍动态市盈率。

危险提示:原资料价格上涨危险,新车型数量下降,汇率动摇危险。（安信证券）

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