(盾安环境股票)节后最具爆发力六大牛股

壹桥苗业：高景气量连续产能增加决议成绩弹性 1、浮筏虾夷扇贝饲养高死亡率不影响苗种需求。大连区域浮筏饲养虾夷扇贝因为饲养密度过高形成死亡率高，虾夷扇贝价格继续上涨。浮筏饲养密度过高的问题未来3至4年内难以缓解，虾夷扇贝价格、虾夷扇贝苗价格会维

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壹桥苗业：高景气量连续产能增加决议成绩弹性

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1、浮筏虾夷扇贝饲养高死亡率不影响苗种需求。大连区域浮筏饲养虾夷扇贝因为饲养密度过高形成死亡率高，虾夷扇贝价格继续上涨。浮筏饲养密度过高的问题未来3至4年内难以缓解，虾夷扇贝价格、虾夷扇贝苗价格会坚持高位。大连长海县扇贝苗的供求缺口就在300亿枚/年，加之扇贝饲养企业在扩张底播饲养海域，当地扇贝苗供应缺乏的情况会连续。贝苗需求旺盛。

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2、虾夷扇贝苗价格安稳，新增产能或许延期开释。公司考虑到下流浮筏饲养户的短期困难，没有大幅对贝苗涨价，长时间看是有利的：1)不大幅涨价可安稳客户；2)一旦浮筏饲养好转，再涨价会很顺畅。IPO募投的贝苗产能建造开展较慢，假如不能在12月底彻底达产，则会错失11年1月贝苗培养的要害时点，成绩开释也将延至12年。

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3、11年海参苗产能开释确认。11年海参苗育苗从6月开端，新增产能能够达产，参苗成绩11年开释确认。公司共有海参苗培养水体约10万立方米，产能规划属业界榜首，但市场份额极低，产能耗费无虑。海参饲养周期为2至3年，形成海参苗价格上涨滞后于海参价格上涨。这一季的海参价格坚持前史高位，估计下一季饲养投苗量会继续增加，参苗价格也会上涨。

4、2万亩饲养海域成绩仍需等候。公司现在围堰饲养海参产能规划较小，公司使用超募资金获取2万亩海域，继续用于海参围堰饲养。2万亩海域水深8米左右，水体条件优胜，预期单产水平较高。2万亩海域需求围堰建造、海底草场建造等固定财物出资约4亿元，首期投苗本钱也需求2-3亿元，资金缺口是新增海域成绩开释的瓶颈。

5、公司的出资逻辑：职业高景气量连续，产能增加决议成绩弹性。海参职业现在处于景气高点，需求增加获益收入增加而继续，供应增加则受饲养海域扩张约束，海参饲养将处于长时间景气周期中。现在情况下，产能增加决议公司成绩增加潜力，公司未来2年海参苗和海参饲养均有产能开释，成绩弹性较大。一起，虾夷扇贝苗产能也有扩张。

6、估计10年EPS0.83元。估计公司10年EPS0.83元，11年EPS1.21元，对应10年PE99.9倍，11年PE68.5倍，短期估值偏高，12年成绩高增加能够等待，给予公司“短期_中性，长时间_A”的出资评级。 (国都证券)

中工世界：海外订单财物注入驱动提高开展空间

公司首要担任履行我国对外直接出资项目，契合我国交际促经济的开展战略思路，在我国对外出资大规划增加的前提下，2010年公司新签合同获得了大幅增加。到现在为止，公司完成新签合同超越16亿美元，在手合同余额累计到达28亿美元以上。因为中农机在7月30日获批，咱们估测加上中农机的在手合同，并表后公司的在手合同将有或许超越30亿美元。

咱们以为，在我国内需难以获得有用提高的情况下，我国政府必定要加大对海外的直接出资，经过海外出资来下降出口削减对经济增加的影响。受世界经济和金融危机的继续影响，2009年全球外国直接出资流出流量比上年下降了43%，在应战与机会并存的布景下，2009年我国对外直接出资再创前史新高，到达565.3亿美元，较上年增加了1.1%。

受委内瑞拉项目收效日期的影响，2季度单季度的成绩稍弱预期，但并不影响全年的成绩结算。咱们估计兼并中农机后公司10-12年完成净利润3.53亿元、4.59亿元、5.46亿元，同比增加68%、30%、19%。摊薄后根本每股收益1.56元、2.03元、2.42元。(招商证券)

山煤世界：煤炭产值增速高财物注入预期强

煤炭权益产值三年复合增速42%：跟着新建煤矿的逐渐投产和在产煤矿的技改，未来公司的煤炭产值将坚持较高的增加。咱们估计公司10-12年煤炭产值别离为640万吨、940万吨和1230万吨，同比别离增加40%、47%和31%，三年复合增速39%。10-12年权益煤炭产值别离为446万吨、691万吨和813万吨，同比别离增加57%、55%和18%，三年复合增速42%。