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融分期-中信证券280亿配股“炸锅”了 股价大跌近6%

wx头像 wx 2022-01-23 06:59:35 6
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3月首个买卖日,A股迎来开门红,但券商龙头中信证券却领跌证券板块。

3月1日,中信证券A股股价跳空跌落,盘中跌幅挨近8%,然后跌幅收窄,到收盘跌逾5.98%。3月1日当天,中信证券市值从3219.59亿元跌落至3046亿元,一天跌去173亿市值。

国君非银团队以为,中信证券配股的意图是为了满意流动性监管戒备要求,估计本次配股有助于中信证券进一步增强本钱实力,提高衍生品事务规划,加快扩表更好服务机构客户出资需求,从而推进公司业绩增加,但估计短期对ROE有负面影响。

配股方案动作大

280亿元规划显威力

证券时报记者整理数据发现,1月21日至3月1日的23个买卖日中,中信证券A股一路跌落,收成18条阴线,区间跌幅17.62%。而同区间内,证券公司指数(399975.SZ)跌落11.47%,上证指数仅跌0.88%。

近段时刻来,券商板块体现不如人意。3月1日,中信证券股价大跌带动证券板块多只个股飘绿,22只券商股跌落。其间,兴业证券跌幅5.51%,方正证券跌落1.16%,长江证券、招商证券、广发证券、西南证券、国泰君安等跌幅均超0.6%。

关于中信证券当日的大跌,商场早有预期。上星期五(2月26日)晚间,中信证券布告称,拟以A/H股配股股权登记日收市后的股份总数为基数,依照每10股配售不超越1.5股的份额向整体A/H股股东配售配股。大约募资不超越280亿元,拟用于开展本钱中介事务、子公司、信息系统建造等。A股和H股配股份额相同。

布告一出,出资者有些哗然,甚至有股东称中信证券“不讲武德”。一般情况下,配股是向一切股东进行配发股份,因为折价配股,一般具有强制性,假如股民不参加,自己所持股份市值将缩水。而依据中信证券自己测算,在净利润增加10%的条件下,公司每股收益将在发行后摊薄至1.22元。

满意流动性监管要求

中信证券为什么要配股?这其间包含两个问题,一是为何要再融资,二是为何要选用配股的方法再融资?

国君非银团队以为,中信证券配股的意图是为了满意流动性监管戒备要求。

上一年下半年,深圳证监局发布的一份通报显现,中信证券净安稳资金率接连8个买卖日在预警规范以下,流动性覆盖率继续环绕预警规范上下动摇。证券时报记者据数据计算,2020年半年报,中信证券的流动性覆盖率为135.33%,在一切上市券商中最低,2019年底其该比率到达151.15%;一起,中信证券的净安稳资金率为123.16%,紧贴监管预警线。而这可能是该券商充分运用资金的成果。

国君非银剖析师刘欣琦以为,估计中信证券因衍生品事务对公司的本钱耗费较大,近期公司流动性目标较为严重,流动性覆盖率从2018年底的247.92%下降至20H1的135.33%,挨近预警规范120%;净安稳资金率从2018年底的156.16%下降至20H1的123.16%(2019年底为123.95%),极为挨近预警规范120%。为了下降流动性危险,满意流动性监管戒备要求,需及时弥补本钱金,以在危险可控的基础上拓宽事务。

刘欣琦表明,中信证券本次配股有助于公司进一步增强本钱实力,在新一轮的职业竞赛中增强本钱优势,估计提高衍生品事务规划,加快扩表更好服务机构客户出资需求,从而推进公司业绩增加,但估计短期对ROE有负面影响。

中信证券表明,本次配股有四点必要性:一是呼应国家战略,打造“航母级”券商;二是应对日趋激烈的职业竞赛,积极参加世界商场竞赛;三是推进公司战略目标完结,助力公司“成为全球客户最为信任的国内抢先、世界一流的中国出资银行”;四是下降流动性危险,提高公司危险抵挡才能。

上一年以来

至少6家券商完结配股

上市公司进行股权再融资的方法主要有定增、配股、可转债等。定增新规发布后,定增商场快速扩容,但券商为何倾向采纳配股的方法?

有券商投行负责人向证券时报记者剖析,配股需求上市公司原有股东出资参加,会对原有股东形成资金压力,且认配份额达不到70%就意味着配股失利,发行难度相对比较大。不过,假如公司现有大股东均赞同配股,该方法也是再融资的有效途径。

数据显现,2020年1月以来,证券职业至少有国元证券、招商证券、山西证券、东吴证券、天风证券、国海证券等6家券商顺畅施行了配股方案,认购份额均超越95%,算计募资规划约为372.7亿元。

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