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(转融券业务)海能达：Tetra+PDT双线进军地铁

wx头像 wx 2022-01-23 06:15:02 6
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事情:公司公告,全资子公司海能达技能成为长沙市轨道交通5号线一期工程专用无线通信体系收买及集成项目的中标提名人,拟中标金额为2058.12万元。 地铁专是继公安之后又一块确认的大蛋糕 海能达此次中标项目将为长沙地铁5号线一期工程全线18个站点、控制中心

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事情:公司公告,全资子公司海能达技能成为长沙市轨道交通5号线一期工程专用无线通信体系收买及集成项目的中标提名人,拟中标金额为2058.12万元。

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地铁专是继公安之后又一块确认的大蛋糕

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海能达此次中标项目将为长沙地铁5号线一期工程全线18个站点、控制中心及车辆段悉数无线通信体系设备,主要产品为Tetra制式,算计金额为2058万。咱们以为:1)依据国家规划未来200个城市建造300条地铁,保存假定每条地铁专的终端、设备和体系投入为2500万,则总计新增75亿的商场空间。2)现在城市轨道交通建造正在向二三线城市延伸,而海能达包办长沙1、3、4、5号线的地铁专项目,竞赛优势凸显,公司未来有望跟着轨交的规划建造快速提高比例,驱动收入快速增长。

Tetra+PDT双线进军地铁,未来不仅仅是称霸国内商场

国内地铁专商场,曩昔都是摩托罗拉等外资企业的全国。自公司收买德国PMR公司后,成为全球抢先的TETRA体系解决计划提供商,2015年成功中标深圳地铁三期工程7、9、11号线等项目,公司Tetra初次打破地铁商场,之后一路斩获多个地铁项目。

地铁专分为地铁公安和指挥调度两张络,其中海能达的PDT体系在地铁公安专商场,从技能和国产化要求来看都具有显着优势;别的,地铁调度指挥专主要用Tetra体系,海能达经过收买PMR和赛普乐整合之后,Tetra产品的品牌和竞赛力会得到大幅提高。咱们以为,公司PDT+Tetra双线发力,兴起国内地铁商场,将不断腐蚀外资厂商的比例。

别的,海能达在海外轨交商场的竞赛力也在继续提高,其体系计划(自主研制的TETRA二代)已成功应用于德国、葡萄牙、俄罗斯、土耳其、智利、泰国等国家的轨交专项目,技能、服务等均到达世界抢先水平。咱们以为,未来跟着公司全球品牌影响力提高,海外轨交商场比例也将不断提高。

出资主张:短期看,公司在国内公安PDT、地铁TETRA继续拿单攻城掠地,非订单制DMR产品半年报完成营收7.7亿元,同比增速61.8%。海外途径和项目一起发力,收买德国HMF及英国赛普乐子公司后欧洲商场比例敏捷提高,借力“一带一路”进军菲律宾和乌兹别克斯坦,收入呈快速增长态势。长时间看,公司凭仗技能、品牌和途径优势,全球商场比例继续提高(有望从5%到30%)带动收入快速增长,而费用刚性,规划效应明显,将推进公司业绩继续高增长。咱们活跃看好公司中长时间开展,估计公司2017-2019年净利润为7.06亿、11.76亿和16.98亿元,对应18年PE24x,保持“买入”评级。

危险提示:募投项目发展不及预期,海外扩张受阻。(天风证券)

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