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(31重工)东土科技：收购军悦飞翔51%的股权

wx 2022-01-22 19:30:12 6

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事情:东土科技布告以自有资金1500 万元现金收买军悦翱翔51%的股权。军悦翱翔具有老练的国防配备商场途径。定论:经过收买军悦翱翔将打通公司在国防配备方面的出售途径,快速抢占配备范畴近8亿的市

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事情:东土科技布告以自有资金1500 万元现金收买军悦翱翔51%的股权。

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军悦翱翔具有老练的国防配备商场途径。

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定论:经过收买军悦翱翔将打通公司在国防配备方面的出售途径,快速抢占配备范畴近8亿的商场。工控信息安全产品有望在2014上半年发布,引领公司进入百亿级的新商场。电职业投标推迟对成绩的影响将在2014 年消除, 国产代替布景下公司将重回快速增长轨迹。咱们将2013-2015年EPS由0.60元、0.95元、1.39元调整为0.46元、0.78元、1.16元,将目标价由34.16元下调为33.68元,对应13/14/15年73倍/43倍/29倍PE(国产代替首要标的2014年wind均匀预期PE在46倍),保持增持评级。

剖析:收买军悦翱翔打通国防配备供给途径,快速抢占近8个亿的商场:依据布告,军悦翱翔首要从事数字视频技能和通讯技能使用,具有优异的国防配备出售团队和老练安稳的国防配备商场途径,事务包括集团客户专线接入、光传输接入层组、安防视频接入、数据加密和防护等多个范畴,与东土在途径方面有较强的互补性。现在工业以太交换机现已广泛使用于现代大型舰艇、船只、飞机等范畴,兼并军悦将完善公司的国防配备出售途径,快速抢占国防配备范畴近8个亿的商场。

工控信息安全产品的发布将翻开公司新的生长空间:工控体系一般广泛使用在工业设备、国防设备、动力络、水力分配,轿车交通、化工、乃至公共和私家修建中,传统的工控体系是一个关闭的孤立体系,因而其信息安全问题并没有引起注重。在“震”病毒突击伊朗核电站后,工业信息安全因为能够导致出产瘫痪,乃至形成人员伤亡、环境损坏等重大事故,遭到全球高度注重,国内工控信息安全估计将会是百亿以上的商场。东土已在工业操控范畴的络安全新产品、新技能方面做了研制布局,咱们估计公司工控信息安全产品有望在2014上半年发布,将成为二级商场最早推出工控信息安全产品的公司之一,抢占工控安全蓝海。

电职业的动摇影响要素将在2014年消除,成绩重回高速开展轨迹:电职业2013年投标推迟对公司的收入影响估计在4500万左右,现在电职业在公司收入的构成占比估计现已下降到30%,电职业动摇对公司的影响在2014年将大幅削弱,在海外商场、石化、国防配备等新范畴以及国产代替趋势的带动下,咱们估计公司事务将重回快速开展轨迹。

中心危险:工业交换机国产化不及预期。（国泰君安）

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