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(扬子新材股票)金马集团：接近重臵成本 未来潜力巨大

wx头像 wx 2022-01-22 09:10:52 6
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挨近重臵本钱，机会大于危险。咱们1月14日业界首家调研简报推出以来，金马集团曾从18元最高涨至25左右，涨幅近40%，近来受系统性危险再次回落至18元邻近，咱们以为，此刻股价现已根本到达重臵本钱邻近具有较好安全边沿，而且经过三种估值办法测算，公司方针

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挨近重臵本钱，机会大于危险。咱们1月14日业界首家调研简报推出以来，金马集团曾从18元最高涨至25左右，涨幅近40%，近来受系统性危险再次回落至18元邻近，咱们以为，此刻股价现已根本到达重臵本钱邻近具有较好安全边沿，而且经过三种估值办法测算，公司方针价达30-40元，向下危险远远小于其上行空间。

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金马集团根本面拐点悄然降临，是电力职业中可贵的一匹黑马！此次收买财物优质，盈余才能出众，重组计划已取得国资委原则同意。因为河曲电厂具有自己的煤矿，河曲一期电厂260万kw即便在08年全职业亏本的情况下盈余仍高达4.15亿元，拟投的河曲二期260万电厂燃料也彻底自给，且盈余才能较强，利润率高达26-30%，此次重组计划6月已获国资委原则同意，咱们估计公司经过证监会审阅概率较大。近来公司高管改变也显示鲁能集团重塑金马的决计。估计2010年河曲电厂发电量70亿度以上，使用小时远超同业水平。

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大股东高负债率+此次重组后大股东持股份额高达近80%，后继股权融资途径明晰确认，而所增发财物享有得天独厚的资源禀赋壁垒且未来开展空间巨大。鲁能集团已出具《许诺函》将以金马集团作为煤电财物的整合渠道，旗下全部煤电财物均将经过恰当的方法注入上市公司。此次山西整合(装机总容量2445MW，权益装1647MW)仅为未来注入集团财物的“冰山一角”：以鲁能集团曩昔超强的拿项目才能所沉淀的煤电工业，广泛散布在山西、陕西、新疆、内蒙、宁夏、云南、福建、黑龙江等省区，根本悉数为盈余才能较强的大型“煤电一体”财物，运营及在建发电装机容量700余万千瓦，规划装机近4000万千瓦，是河曲王曲电厂的10倍以上；运营煤矿年产能1650万吨，在建煤矿年产能5530万吨，算计约年产才能到达28550万吨，仅是此次注入河曲电煤产值约40倍，后继空间巨大！仅集团新疆哈密煤电基地的大南湖煤田煤炭资源储量102亿吨，规划建造年产7000万吨煤矿。

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成绩猜测及评级。咱们以为若此次向大股东定向增发进程顺畅，则2010年末有望并表，因而咱们对公司10-11年EPS猜测别离为：0.60、1.44元。未来二年成绩翻番增加，考虑到公司所享有的共同的资源禀赋、抗危险才能及未来巨大的开展空间，若将电力、煤炭别离依照市值法进行估值，算计对应市值对应每股2010、11年别离30、41元方针价。至少距现价50%空间，“强烈推荐”评级。

提示：本文归于研究报告栏目，仅为组织或剖析人士对一只股票的个人观点和观点，并非正式的新闻报道，东方财富不保证其真实性和客观性，全部有关该股的有用信息，以沪深交易所的布告为准，敬请投资者留意危险。

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