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(200037)华域汽车：全面布局车联、无人驾驶和新能源汽车领域

wx头像 wx 2022-01-22 08:34:58 6
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简评 公司是A股轿车电子收入规划最大、归纳实力最强的厂商,将全面获益轿车电子化趋势 1)公司现在持有延锋伟世通电子50%股权,后者事务集中于轿车外表、显现、导航、空调操控等座舱电子,2013年收入约30亿,占国内轿车座舱电子约6%商场比例。合资方伟世通现在占

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1)公司现在持有延锋伟世通电子50%股权,后者事务集中于轿车外表、显现、导航、空调操控等座舱电子,2013年收入约30亿,占国内轿车座舱电子约6%商场比例。合资方伟世通现在占全球轿车座舱电子商场约10%比例,仅次于大陆和电装。华域和伟世通正加大对合资公司的投入,依托伟世通的技能实力和上汽集团的客户资源、本土化才能扩展在快速增长的国内轿车电子商场比例。

2)公司旗下合资子公司采埃孚转向机、三电贝洱空调、大陆制动、小糸车灯等在转向电子、轿车空调电子、制动电子和车灯电子范畴处于显着的国内商场抢先地位,且纳铁福已确定将吉凯恩的四驱动体系投产,进一步扩展先进轿车电子事务范畴。

公司是上汽集团与中航科工协作布局车联、无人驾驶的渠道

2013年8月,上汽集团与中航科工签署战略协作协议,两边将在新动力轿车、新材料、无人驾驶、轿车电子、车联等范畴,经过信息同享、产品配套、联合开发、效果使用、本钱协作等方法展开多层次、多方式的协作;两边一起推动华域轿车、IEE公司的产品与事务获得更大开展。(2013上半年,上汽集团参加了中国航天科工对卢森堡IEE公司的收买。该公司成立于1989年,首要供给轿车传感和安全技能相关产品和服务,别离占有全球细分商场的78%和26%。)

公司已布局新动力轿车电机范畴,是未来最有或许切入Tesla国产供应链的零部件厂商

1)公司2010年与中航科工部属的海鹰集团、贵州航天工业一起组建华域电动体系公司,主营车用电机及其操控体系,现在已研制出了永磁同步电机PMSM、电力电子箱PEB及助力转向电机EPS等多款新动力轿车中心零部件,并成功配套了荣威E50等车型。

2)特斯拉的重要供货商采埃孚(电转向)、恩坦华(门板体系)等在国内事务均以华域轿车为中心协作同伴。假如未来特斯拉国产,华域轿车将是真实或许为其供给多项产品配套服务的零部件供货商。

盈余猜测和出资主张

公司轿车电子事务归纳实力最强,全面布局车联、无人驾驶和新动力轿车范畴,依托上汽集团的国内竞赛实力和合资同伴全球抢先的技能实力,将是轿车电子、新动力轿车开展乃至Tesla国产的真实最大获益者。咱们猜测公司2013-2015EPS别离1.32/1.68/1.93元,强烈主张买入,目标价16元。（中信建投）

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