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维格娜丝-“女版巴菲特”跌下神坛？遭基金巨额赎回持仓危机引关注

wx 2022-01-22 05:48:03 6

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跟着近期科技股、比特币大幅调整，有“牛市女皇”、“女版巴菲特”之称的明星基金司理伍德（CathyWood）正面对来自成绩和资金换回的巨大压力，而在部分个股持仓份额较高的问题也成为潜在的危险。

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榜首财经记者在此前的报导中提及到，上一年新冠肺炎疫情对不同职业的影响差异导致了基金体现的极度分解，对美国科技公司和新式加密钱银大举押注的基金收益颇丰，而出资于石油和天然气职业的基金遍及排名靠后。这也刻画了一家新的明星基金公司——ARKInvestmentManagement，创始人伍德管的基金产品有4只进入上一年美国自动型基金收益率前十。

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伍德对“颠覆性立异”的辨认和重视取得了杰出的收益，旗下ETF财物规划2020年阅历爆发性增加，从上一年年头的34亿美元暴升至年底的385亿美元，财物规划上涨了超10倍。在今年年头特斯拉和科技股的行情中，出资者积极加仓买入。依据彭博的计算，2月上旬ARK旗下ETF基金总规划一度打破600亿美元大关。

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但是近期美债收益率大涨引发科技股团体跳水，ARK旗下基金全线回调，其间旗舰基金立异ETF（ARKK）上星期跌至近两个月来的最低水平，单周重挫14.6%，出资者以创纪录的速度撤出，单周净流出资金近10亿美元。跟着股价动摇，在部分公司的会集持仓也或许存在危险。计算显现，现在ARK在29家上市公司的持仓份额超越10%。假如再考虑为ARK供给咨询服务的股东日本日兴财物办理公司（NikkoAssetManagement）的持股状况，两者在13家公司的持股份额现已超越20%。

ARK的出资方向触及立异、基因组学、金融科技、自主技能和下一代互联技能等职业，满意伍德出资要求的公司标的相对有限，加上日兴财物的跟投，这种会集持仓归于正常状况。不过潜在的危险是大额资金活动或许加大股价的动摇。晨星ETF研讨全球总监约翰逊（BenJohnson）指出，高持仓意味着假如方舟和日兴被逼兜售，资金外流或许会对其持有的股票发生巨大影响。

伍德近期一直在运用大盘股来吸收公司收到的很多资金，这将有助于约束ARK对活动性较差股票动摇的影响。不过，有人忧虑任何重仓股的回落都或许迫使其减持股份，从而引发其他持仓大规划跌落和兜售。咨询公司ETFStore总裁杰拉奇（NateGraci）表明，成绩下滑后出资者开端退出ARK基金，这或许会构成负反馈循环。这关于大型股票ETF来说不是问题，但关于更为会集、具有小盘股证券的ETF来说，肯定或许存在一些负面压力。

另一方面，出资者“抄作业”的行为也是危险要素，这加大公司股价急涨急跌的危险。与传统组织不同的是，ARKInvestmentManagement每日发布买卖信息，伍德乃至将每周五下午的公司研讨会议向外界免费敞开，出资者能够经过络进行实时收看。CNBC闻名财经评论员、前对冲基金司理克莱默（JimCramer）说，他现已看到有出资者开端“搭便车”。当ARK发布买卖记载后，大批年青出资者会跟从他们，乃至有不少人开端进行仿照伍德的思路进行剖析，企图在ARK买卖前“抢跑”。当市况欠安时，这将加大个股的跌幅。

值得一提的是，ARK重仓持有的公司的空头份额也高于商场均匀水平。IHSMarkit数据显现，ARK持仓的均匀空头份额占流通股4.4%，相比之下，罗素3000指数公司的份额为3.4%。在旗舰基金ARKK持有超越10%股份的29只股票中，期权空/多比（Put/CallRatio）为0.7，略高于商场50%的水平。不少出资者开端挑选对冲危险，数据显现，上星期ARKK未到期的看跌期权数量到达36.8万份，创前史新高。纽约人寿旗下ETF渠道研讨主管耶（KellyYe）指出，这也意味着出资者越来越意识到ARK重仓股特斯拉等公司所面对的估值应战。

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