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(股票600037)蓝晓科技：大订单持续落地业绩有望爆发式增长

wx 2022-01-21 19:19:40 6

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事情:公司发布2018年半年度成绩预告,估计2018年上半年完结归属于上市公司股东的净赢利为0.54-0.62亿元,同比添加0%-15%;估计2018年上半年完结归属于上市公司股东的扣非净赢利为0.52-0.60亿元,同比添加58%-82%。主业稳健带动扣非归母净利高增。公司是国内吸附

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事情:公司发布2018年半年度成绩预告,估计2018年上半年完结归属于上市公司股东的净赢利为0.54-0.62亿元,同比添加0%-15%;估计2018年上半年完结归属于上市公司股东的扣非净赢利为0.52-0.60亿元,同比添加58%-82%。

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主业稳健带动扣非归母净利高增。公司是国内吸附别离树脂龙头,主营业务是研制、出产吸附别离树脂,并供给相关运用解决方案。2017年末公司吸附别离树脂产能约1.2万吨,现在2.5万吨新增产能已部分建成投产,逐渐进入产能开释期。在金属板块等的带动下,别离树脂销量大幅添加,然后推进公司上半年扣非归母净利增速到达58%-82%,同比大幅增加。

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先进金属提取技能是公司的中心壁垒。(1)盐湖提锂大行情或将至:依据中汽协数据,2018年1-5月我国新能源轿车累计产销量32.8万辆和32.8万辆,同比增加分别为122.9%和141.6%,新能源轿车保持高增加态势。咱们估计跟着下半年新能源轿车出售旺季的降临,以及A级和A0级车型销量放量对冲A00级销量下滑,下半年新能源轿车出售依旧保持高增加态势,咱们估计2018年完结100万辆产销量的概率较大。新能源轿车的高速开展带动碳酸锂需求的快速增加,咱们估计今后每年保持40%左右增速。因为我国盐湖锂矿资源丰富,且相较于矿石提锂本钱大幅下降,未来盐湖提锂将迎来大规模扩产期。据统计,仅青海区域未来盐湖提锂新增产能就高达20万吨,然后推进盐湖提锂大行情的到来。通过咱们测算,公司盐湖提锂设备的需求空间高达近百亿。公司作为盐湖提锂设备国内的领头羊,将充沛获益职业盈余。(2)静待其他金属范畴运用打破。除了盐湖提锂之外,公司相同具有金属硼、金属钴、金属镍等提取技能的储藏,咱们以为公司在吸附法提取金属范畴具有中心技能,是公司最深最宽的护城河。跟着许多运用的不断打破,成绩有望迸发式增加。

大订单继续落地,继续享用戴维斯双击。公司作为国内别离树脂龙头,具有中心盐湖提锂技能。公司与陕西膜别离技能研究院协作,技能互补,100t/a碳酸锂出产线已投产,标志着公司完结了盐湖卤水提锂吸附剂、工艺和体系设备中心技能的工业化转化。此外,公司盐湖提锂技能是根据贫矿运用,可有用提高贫矿卤水中锂离子浓度含量,技能具有先进性、经济性和环保性。一起以此为基础,吸附法提锂技能向盐湖高镁锂比卤水提取碳酸锂的大规模工业出产进行推行。因为公司技能先进,公司在盐湖提锂方面已签定10.45亿订单,成绩迸发可期。此外,公司不光享用盐湖提锂设备收益,还将享用盐湖提锂出产线的运营管理费用和赢利分红。公司不再仅仅是一家盐湖提锂设备供货商,而是全产业链布局的盐湖提锂龙头。

盈余猜测与出资主张:咱们估计2018-2020年公司完结归属于母公司净赢利为2.1、3.1、4.9亿元,同比增加123.4%、48.9%、59.2%;对应EPS为1.03、1.53、2.44元。咱们给予2019年30倍PE估值,对应价格为46.0元,保持“买入”评级。

危险提示事情:项目发展不达预期的危险、产品价格大幅动摇的危险、订单大幅下滑的危险。（中泰证券）

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