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(601985股吧)天沃科技：交易落地正式进军电力工程EPC总包

wx 2022-01-21 12:44:16 6

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事情: 公司公告称收买中机电力80%股权的买卖现已完结工商改变挂号。改变完结后,公司持有中机电力80%股份,中国动力工程集团有限公司持有10%股份,余氏出资和上海协电电力科技展开别离持有6%和4%的股份。出资关键: 买卖落地正式进军电力工程EPC总包,协同效应显

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公司公告称收买中机电力80%股权的买卖现已完结工商改变挂号。改变完结后,公司持有中机电力80%股份,中国动力工程集团有限公司持有10%股份,余氏出资和上海协电电力科技展开别离持有6%和4%的股份。

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出资关键:

买卖落地正式进军电力工程EPC总包,协同效应明显,推动成绩高增长。本次收买的中机电力具有电力工程勘测、规划甲级资质,首要面向火电、清洁动力、输变电项目做电力工程EPC事务,具有丰厚项目经历,为职业排名位前五的民营龙头。现在中机电力在手订单量充沛,许诺16-19年成绩别离为3.18、3.76、4.15和4.56亿元,将明显提高上市公司成绩水平。咱们以为,中机电力的电力工程EPC事务与上市公司传统主业配备制作和煤化工工程存在高度协同,在客户资源方面能够充沛同享,未来可协同在工业园区展开集供电、供热、配电、化工为一体的综合性服务。

获益增量配电建造和“一带一路”战略,中机电力事务有望完成快速展开。第一批105个增量配电试点项目已落地,敞开增量配电PPP出资大幕。输配电工程招投标方由国、南,新增了地方政府、PPP项目公司等主体。中机电力作为民营电力EPC工程龙头,未来有望充沛获益于增量配电建造带来的职业性时机。国家“一带一路”战略规划将促进促进中机电力在海外继续推动电力EPC项目,协助公司完成事务规划的快速展开。

传统煤化工事务进入向上拐点,军工海工板块培养新增长点。煤化工为公司主业,最近几年下流需求低迷。近期受煤炭供应侧变革、世界油价反弹影响,煤化工下流相关职业景气量不断提高,出资需求明显增强职业步入向上拐点,有望给公司成绩带来巨大弹性。2015年以来公司先后建立和收买核研院、红旗船厂等组织,展开核电、军工、海工高端配备制作才能,培养新的赢利增长点。

盈余猜测与估值:鉴于本轮现金收买的中机电力自16年12月起并表,咱们保持2016-2018年公司归母净赢利别离为0.11、3.61和5.24亿元的猜测,EPS别离为0.02、0.49和0.71元/股,16-18年PE估值别离为533、22和15倍。17年PE远低于同类上市公司均匀30倍以上的估值水平。咱们以为公司传统主业进入上升拐点,收买中机电力将明显提高盈余才能,并具有协同效应。获益增量配电建造及一带一路战略,公司事务规划有望不断扩张。公司在核电、军工、海工等高端配备范畴的布局将带来新的赢利增长点。保持“买入”评级。（申万宏源）

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