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600802福建水泥-宁波海运：受益于《浙江海洋经济发展示范区规划》

wx头像 wx 2022-01-21 04:47:50 6
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事项 咱们近期对宁波海运进行了调研，与管理层交流公司生产运营和战略。 首要观念 1、公司的基本状况：主营业务是电煤运送和宁波绕城高速公路的运营。电煤运送首要是北方港口至浙江及以南的航线，还有部分世界航线。电煤运送约占收入的80%，高速公路20%。 2

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事项

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咱们近期对宁波海运进行了调研，与管理层交流公司生产运营和战略。

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首要观念

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1、公司的基本状况：主营业务是电煤运送和宁波绕城高速公路的运营。电煤运送首要是北方港口至浙江及以南的航线，还有部分世界航线。电煤运送约占收入的80%，高速公路20%。

2、运力散布状况：总运力82万载重吨，5万吨级以上的散货船10艘。公司在建船只4艘，20万载重吨，15.25万载重吨运力在11年交给，4.75万载重吨在12年交给。12万载重吨运力投进远洋航线，运营煤炭进口，其他70万载重吨运力在滨海航线，首要是电煤运送。

3、COA合同：依照常规，公司每年与货主签定COA运送合同，COA合同量占比在80%左右，10年COA 合同价涨9%，11年合同正在商洽中。

4、宁波绕城高速：公司持有宁波绕城高速公路西段51%股权，2007年末建成通车，收费运营权25年。依据咱们的测算，高速公路10年亏本3000多万元(09年亏本1.2亿元)，且现已亏本3年。依据公司的说法，高速公路一般需求3-5年培养期，现在车流量显着增加，绕城高速东段也将于11年末贯穿，咱们剖析11年高速公路很可能会扭亏。

5、《浙江省海洋经济发展示范区规划》：现在未出台更具体的方针，咱们剖析《规划》中的大宗产品买卖中心的建造将显着有利于公司的电煤运送和高速公路的运营。

出资主张：公司10-12年EPS 0.07元、0.09元和0.12元，11年动态PE 59.2倍，远高于航运股均匀17.4倍的均匀估值。公司未来会有一些买卖性时机，来自两个方面：《浙江海洋经济发展示范区》配套方针的出台和4季度滨海电煤运送旺季。

危险提示

国内电煤需求显着下降。

提示：本文归于研究报告栏目，仅为组织或剖析人士对一只股票的个人观念和观点，并非正式的新闻报道，本不保证其真实性和客观性，全部有关该股的有用信息，以沪深买卖所的布告为准，敬请出资者留意危险。

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