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国电南瑞股票(600406国电南瑞点评)

wx头像 wx 2022-01-20 19:46:59 6
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2021-12-09光大证券股份有限公司殷中枢,郝骞,黄帅斌对国电南瑞进行研究并发布了研究陈述《股权鼓励方案布告点评：绑定中心人员利益，显现长时间添加决心》，本陈述对国电南瑞给出买入评级，当时股价为41.03元。

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国电南瑞(600406)

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事情：公司发布2021年限制性股票鼓励方案（草案），对包含董事、董秘、副总经理、总工程师等在内的1300人颁发限制性股票，并对2022-2025年的业绩查核做出规则。

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点评：

坚决添加决心，建立净利润不低于对标企业均值5倍查核规范

本次鼓励方针共1300人，包含公司及下属单位高档管理人员，研制、工程、营销等不同层级中心主干。查核条件包含2022年-2025年4个免除限售期净资产收益率不低于14%，且不低于对标企业75分位值水平；22-25每年净利润比较2020年以来的复合添加率不低于10%，且不低于对标企业净利润均值的5倍；每年研制费用较2020年以来的复合添加率不低于5%；每年ΔEVA大于0。对标企业共选取18家，包含特变电工、东方电气、国网英大、林洋动力、思源电气等。

双碳、新式电力高景气，电网设备稳定添加

南方电网提出，“十四五”期间方案出资6700亿元，较“十三五”实践出资添加51%。国家电网则表明，“十四五”期间方案投入3500亿美元，用于电网晋级改造。跟着新动力装机占比提高，新式负荷添加，以及与之匹配的电力电子设备的接入，对新式电力系统的稳定性和灵活性提出新的要求，智能电网出资有望完成结构性添加。

建立新式电力系统联合实验室，聚集“双碳”方针

公司2021年前三季度完成经营收入232.32亿元，同比添加15.59%；完成归母净利润31.93亿元，同比添加25.27%。公司继续加大研制投入，10月公司与中国科学技能大学建立新式电力系统联合实验室项目签约揭牌，推动新动力使用、电化学储能资料、人工智能、大数据、物联网、智能传感相关的基础研究和前瞻性技能、要害共性技能研究，加速推动产学研用一体化开展。

出资主张：“碳中和”布景下，新动力装机的快速提高对电网侧稳定性提出了新的要求。公司发布股权鼓励方案，绑定中心人员利益，显现长时间添加决心，咱们保持公司21-23年盈余猜测60.4/70.2/79.1亿元，对应21-23年EPS为1.09/1.27/1.43元，当时股价对应22年PE为34倍，保持“买入”评级。

危险提示：电网出资不及预期，海外事务经营危险，竞赛加重危险。

该股最近90天内共有14家组织给出评级，买入评级13家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为43.54；证券之星估值剖析东西显现，国电南瑞（600406）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值归纳评级为3.5星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

本文地址：https://www.changhecl.com/65508.html
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