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边风炜(边风炜第一财经)

wx 2022-01-20 01:24:54 6

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本周商场如火如荼，降准落地、重要会议再提“六稳六保”作业，上证50指数在阅历4个多月的震动后走出打破态势，商场风格转化呼之欲出。

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关于凹凸切换的呼声八月以来已有屡次，印象中八月底水泥基建在秋季开工涨价布景下有一波不小的反弹，但之后受限电限产连累再度走低；10月前后跟着央行关于地产资金合理需求的提法，地产金融股有一次反弹，但之后受地产税音讯影响反弹受阻，这是印象中第三次大规模的商场测验的凹凸切换，从本周盘面来看，地产产业链上到银行下到装修家居都有不错行情，好像切换有从量变到突变的建立态势，蓝筹回归或在冬天成行。

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从方针布景来看，11月中高层举行经济形势专家和企业家座谈会，会上重提“六稳六保”，特别提出“保工作保民生保商场主体”；之后央行发布第三季度货币方针陈述，陈述中删除了“坚决不搞洪流漫灌”等言辞，提出“当下坚持经济平稳运转的难度添加”等遣词，到本周的降准推出，能够看见货币方针的调整现已发动；而本周的重要会议更是对下一年经济提出了要 “稳字当头、稳中求进，货币方针要灵敏适度，坚持流动性合理富余，”在关于部分职业的提法上更是有了显着的改动。

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如在关于房地产职业的提法上从三季度以来，继续几年之久的“房住不炒”显着提的少了，取而代之的是“满意合理住宅需求、满意房企合理资金需求、房地产职业要健康开展良性循环”等遣词，这些提法现已有多年未见，结合当下稳增加的大布景，咱们以为地产基建的方针环境有了显着改动，而经过了多年的强调控后，地产职业界部也发生了许多改变，金融去杠杆、债款暴雷、职业出售冰冻等等，此刻好像以保证房为新的扩张根底，叠加职业界的并购重组和房企供应链的新一轮竞赛现已打开，这些方针叠加将是本轮职业基本面改变的重要改变，而资金的凹凸切换也总算等来有用外力。

关于本轮切换的高度和时刻，咱们以为至少是季度以上，首先是稳经济，之后便是新年，因而需求至少一个季度的经济数据回暖方能证明方针的有用性，而地产基建的出售数据现在还未见起色，因而新年后的数据才是要害，此刻方针底已现，商场底在本周建立，之后便是看各路资金的节奏了，行情在犹疑中缓步开展，但这些应都不会影响行情的终究方向。

跨年行情看似现已打开，在阅历了20年的消费行情和21年的新能源行情后，当下好像性价比最高的便是轻视值蓝筹了，在方针推进下本轮切换瓜熟蒂落，静待花开成果。

最终祝我们出资路上一往无前生意同源知行合一！

边风炜

2021年12月10日

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