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牧原集团股票(牧原今日股票价)

wx头像 wx 2022-01-19 19:38:46 6
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2021-12-24国联证券股份有限公司陈梦瑶对牧原股份进行研究并发布了研究陈述《全产业链运营降本，规划扩张增效》，本陈述对牧原股份给出买入评级，以为其方针价位为62.45元，当时股价为50.14元，预期上涨幅度为24.55%。

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牧原股份(002714)

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现阶段生猪价格触底反弹，未来有望下降构成二次探底。

生猪价格在本年十月份跌入低点，现阶段价格小幅反弹。到10月底，能繁母猪数量为4348万头，产能仍未完全去化，生猪存栏量仍处于高点。近期仔猪价格反弹及生猪育肥饲料价格仍在上涨预示未来一时间内生猪会集出栏将导致生猪价格二次探底，待二次探底后猪价有望触底反弹。

公司本钱优势杰出，职业抢先显着。

公司饲养本钱已为规划化饲养厂最低，现为14.7元/kg。公司自建饲料厂，选用低蛋白饲料配方下降了饲料本钱；自建猪舍，对水源、空气及饲料严厉把控防止感染源，下降药品及疫苗费用；出栏量快速提高，然后摊薄每公斤固定资产折旧费用。

公司实施一体化产业链开展，出栏量有望再创新高。

公司采纳“全自养、全链条、智能化”运营形式，是集饲料加工、种猪选育、种猪育肥、屠宰为一体的全产业链公司。公司凭仗其一体化优势，下降本钱，提高办理功率，保持公司长时间高速增加。2013-2020年，公司生猪出栏量从130.68万头增加到1811.5万头，七年CAGR达45.59%，出栏数量高速增加，估计公司2021年全年可出栏4000万头生猪。

共同轮回二元育种系统保证公司未来出栏量。

公司建立了种肉兼备的轮回二元育种系统，伪二元猪可直接留用育种并不会下降生殖功率，一起也可在种猪足够时转换成商品猪进行育肥。到11月末，公司后备母猪数量为100万头左右，可转换成能繁母猪进行出产。

盈余猜测、估值与评级

咱们估计公司2021-23年EPS分别为1.60/2.04/4.84元/股，对应PE为31x/25x/10x，每股净资产BPS分别为10.86/12.49/16.36元/股，对应PB为4.6x/4.0x/3.1x。鉴于生猪饲养为周期性职业，牧原采纳重资产自建猪圈的形式，咱们选用PB估值法。参阅公司以往价值中枢与国内生猪饲养公司可比公司均匀估值，给予公司2022年5XPB，对应方针价为62.45元，初次掩盖给予“买入”评级。

危险提示

非洲猪瘟大规模分散；生猪价格长时间处于低位；饲料原材料大幅提价。

该股最近90天内共有16家组织给出评级，买入评级14家，增持评级2家；曩昔90天内组织方针均价为65.1；证券之星估值剖析东西显现，牧原股份（002714）好公司评级为4星，好价格评级为3星，估值归纳评级为3.5星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

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