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证券从业考试通过率-永创智能：技术升级和商业模式创新打开发展空间

wx 2022-01-19 04:49:10 6

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国内二次包装设备职业领航者。公司在二次包装设备研制、规划、出产和技能服务上处于国内抢先地位,现在已成为智能包装范畴进口代替的佼佼者,具有超强自主研制、独立规划、出产制作和装置调试才能,设备集成化程度及归纳实力大大优于职业竞赛对手。海外公司进

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国内二次包装设备职业领航者。

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公司在二次包装设备研制、规划、出产和技能服务上处于国内抢先地位,现在已成为智能包装范畴进口代替的佼佼者,具有超强自主研制、独立规划、出产制作和装置调试才能,设备集成化程度及归纳实力大大优于职业竞赛对手。

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海外公司进化:从单体设备商,到工厂LCS解决方案提供商。

纵观国外龙头进化之路,咱们归纳如下:1)产品和技能立异的才能构成职业的中心竞赛要素之一;2)产品线及产业链布局趋于完善,龙头均掩盖了一次设备和二次设备范畴,且下流运用包含多个职业;3)商业模式立异加固职业的护城河,包装服务解决方案提供商及智能工厂整体规划商是终极形状。

“大职业,小公司”,未来生长逻辑确认。

永创智能为典型的“大职业、小公司”。国内包装设备为需求超越600亿的大市场,但龙头市占率极低,二次设备龙头永创智能市占率仅略高于1%。参阅国外,产品线延伸、商业模式立异及外延并购是国内龙头进化必经之路。

未来公司业绩驱动要素:1)产品线不断横向延伸,未来一块较大的增量来自于家电自动化出产线;2)对标克朗斯,公司在前道设备等环节甚至包装产业链一体化的布局将趋于完善;3)拟出资建造的项目估计于2016年下半年起逐步投产,达产后将进一步增强公司的盈余才能和中心竞赛力。

技能晋级和商业模式立异,翻开公司开展空间。

公司出产设备技能全球抢先,现在公司整线上运用的机器人自主化份额提高,出产流程完成模块化,正向柔性出产及智能制作不断转型。

商业模式方面,现在公司致力于从单纯的硬件设备商,向软、硬件一体化的智能工厂服务商转型,未来将打造智能工厂LCS解决方案。

盈余猜测及估值。

咱们估计公司2015-2017年完成归属于母公司股东的净利润分别为0.75亿元、1亿元、1.26亿元,同比增加1.54%、35.41%、26.30%;对应的EPS分别为0.38元、0.51元、0.64元。公司未来产品线延伸及外延式扩张的趋势确认,咱们看好公司未来的宽广开展前景,初次掩盖并给予公司“增持”评级。（浙商证券）

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