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2773-全志科技：OTT打开海外市场 平板趋势回暖

wx头像 wx 2022-01-19 03:17:11 6
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事情:公司发布半年报,1H18完成经营收入6.66亿元,同比大幅增加48.44%;归母净利约7545.22万元,同比大幅增加4365.17%,完成eps0.23元;其间,二季度完成营收3.71亿元,同比稳健增加38.09%,归母净利8835.07万元,同比大幅增加872.35%,eps0.27元。公司发布1-9月成绩预

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事情:公司发布半年报,1H18完成经营收入6.66亿元,同比大幅增加48.44%;归母净利约7545.22万元,同比大幅增加4365.17%,完成eps0.23元;其间,二季度完成营收3.71亿元,同比稳健增加38.09%,归母净利8835.07万元,同比大幅增加872.35%,eps0.27元。公司发布1-9月成绩估计,净赢利约1.2-1.45亿,同比大增2051%-2500%,eps约0.362-0.438。

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点评:公司上半年营收同比大幅增加48%带动赢利显着提高,首要获益于(1)公司产品线布局连续出货,智能音箱上半年放量显着提高,扫地机器人、智能家电等智能硬件也逐渐放量,其间R系列进入多家音箱产品;(2)传统事务编解码产品中,OTT套片和平板回暖显着;(3)上半年正式推出前装车载产品T7处理器,成为公司首款车规级产品,现在现已获得AEC-Q100的车规级认证。Q2大幅增加态势有望连续至Q3,前3季度成绩指引同比大幅增加。

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公司针对智能数字座舱商场发布了车规渠道型处理器T7芯片,可一起满意文娱体系、数字外表、360环视体系、ADAS、驾驶员监控体系、流媒体后视镜、云镜等多个智能化产品。公司已在车载产品方向继续投入多年,并在车载后装商场获得杰出开展。跟着后装商场竞争日趋激烈和车联年代的到来,公司投入将向前装商场歪斜,上半年正式推出前装车载产品T7处理器。未来公司后装有望供给套片解决计划,前后装商场翻开新一轮生长空间!

OTT翻开海外商场,平板趋势回暖。公司编码类产品商场敏捷生长,首要用于专业及家用类监控摄像头、行车记载仪和运动相机。智能解码产品线方面,公司快速呼应产品更新迭代,翻开OTT海外商场,完成海外客户计划量产。平板产品商场开端回暖,公司针对入门级平板升级换代的需求发布了新的高性价比低功耗平板处理器芯片计划。

公司多年来深耕使用处理器及电源办理芯片规划,多年耕耘掩盖智能硬件、专业视像、平板、车载以及无线互联多条产品线,通过调整本年有望在主经营务回暖、费用率下降情况下迎来成绩开释,主张要点重视!

全志科技作为抢先的智能使用处理器SoC和智能模仿芯片规划厂商,智能硬件产品和车规级芯片有望迎来成绩增加。估计公司2018/2019/2020年归母净赢利为1.83/2.30/3.06亿元,EPS为0.50/0.62/0.94,对应PE为46/37/25X,给予“买入”评级。

危险提示:智能硬件、车规级芯片等产品拓宽不达预期;平板电脑商场进一步下滑。（中泰证券）

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