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300041-大禹节水：外延扩张完善水利建设产业链

wx头像 wx 2022-01-19 02:57:27 6
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事项: 公司公告与安全信任、允能日新出资办理有限公司一起出资建立安全大禹水利工业出资基金(100亿元)和大禹安全水科技工业并购基金(50亿元),基金分期建立,公司累计出资不超越10%(15亿元)。安全大禹水利工业出资基金首要出资方向为国内各省市地方政府农田水

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公司公告与安全信任、允能日新出资办理有限公司一起出资建立安全大禹水利工业出资基金(100亿元)和大禹安全水科技工业并购基金(50亿元),基金分期建立,公司累计出资不超越10%(15亿元)。安全大禹水利工业出资基金首要出资方向为国内各省市地方政府农田水利节水工程建造基金出资、农田水利节水工程ppp建造项目的直接出资、国内城市归纳管廊及海绵城市ppp工程项目和国内要点水利工程建造项目的直接出资。大禹安全水科技工业并购基金首要出资方向为并购或出资国内外水科技范畴先进技术公司、优质的水利信息化科技公司及水利水电规划研究院所等。

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谈论:

建立工业基金,推行ppp项目和外延两手抓

这次拟建立的两个工业基金充沛符合公司展开的两个要点:一是大力推行仿制国内农田水利节水工程PPP建造项目,二是完善水利上下游工业链,开辟新的商场空间。此次建立的安全大禹水利工业出资基金(100亿元)首要用于公司与国内各省市共建农田水利项目的建造及运营费用;大禹安全水科技工业并购基金(50亿元)首要用于并购或出资国内外水科技范畴先进技术公司、优质的水利信息化科技公司及水利水电规划研究院所。

方针性借款和工业出资基金将为公司大规模展开农田水利PPP建造扫清资金妨碍

咱们估计下半年农田水利项目落地速度有望加速,PPP形式在试点项目获得杰出作用后有望得到大范围推行。怎么处理大范围展开PPP项目后企业出资的资金来历是商场关于PPP类出资的重要疑虑之一。公司方案经过方针性银行的相应方针性借款和工业出资基金的形式来尽量削减公司自在资金的投入。首要,农发行和国开行之类的方针性银行每年都有必定份额的相应水利建造资金提供给节水企业,资金利率低,请求手续简略,是企业资金的一项重要来历。公司云南元谋项目(3.08亿元总出资)就获得了农发基金和农发行贴息借款,约占社会资本总投入的70%,大幅度削减了社会资本初始资金的投入。其次,经过工业出资基金的方法,用工业基金的资金杠杆去撬动项目出资,也降低了企业对项目的初始资金投入,有助于完结公司有才能一起承当多个PPP项目出资。

外延扩张完善水利建造工业链,拓宽盈余空间是公司的展开战略

水利作为稳增加扩内需的要点范畴,本年中心水利出资全体增加显着,到5月底已执行2016年水利出资4584亿元,占年度估计执行出资总规模的69%。公司2013年现已收买水利规划院和水利信息化公司,估计将在工业并购基金的支持下加速外延扩张脚步,完结水利建造工业链,获取除农田水利外其他水利建造范畴的订单,进入更大的商场,拓宽盈余空间。

盈余猜测与评级

咱们估计公司2016-2018年归母净利润分别为1.23/2.13/3.55亿元,摊薄后EPS为0.38/0.65/1.09。公司节水PPP形式有望在方针催化下完结大规模仿制,成绩进入高速增加期,外延预期有亮点,保持买入评级。（国信证券）

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