光大证券金阳光下载-东方国信：形成横向跨行业、纵向全产业链的业务布局

公司是国内大数据职业龙头企业,成绩接连多年继续高增加:公司依托大数据范畴中心技能实力,从电信职业起步,内生与外延并重,历经多年开展,生长为国内大数据职业龙头企业。公司客户掩盖电信、金融、才智城市、工业和农业等职业,能够为职业客户供给从大数据收集、

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公司是国内大数据职业龙头企业,成绩接连多年继续高增加:公司依托大数据范畴中心技能实力,从电信职业起步,内生与外延并重,历经多年开展,生长为国内大数据职业龙头企业。公司客户掩盖电信、金融、才智城市、工业和农业等职业,能够为职业客户供给从大数据收集、大数据处理到大数据展示的全工业链的服务。公司现在已构成了横向跨职业、纵向全工业链的事务布局。凭仗深沉的技能实力和丰厚的客户服务经历,公司运营状况杰出,成绩继续高速增加。依据公司2017年年度成绩预告,公司2017年全年归母净利润估计同比增加25%至45%,连续了公司近年来杰出的成绩增加势头。获益于大数据职业的高景气量,咱们继续看好公司未来的成绩增加。

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工业互联事务将成为公司未来成绩继续高增加的强壮驱动力:工业互联是物联、云核算、大数据等新一代信息通讯技能与现代工业技能深度交融的产品,是全球新一轮工业工业竞赛的制高点。我国是全世界仅有具有联合国工业分类中悉数工业类别的国家,未来工业互联的商场需求空间宽广。依据国家统计局数据,2017年我国工业增加值总量为28万亿元,假定我国工业互联未来商场规模占工业增加值总量的份额为1%,则我国工业互联未来的商场规模将是数千亿量级。

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公司在我国工业互联范畴布局较早,现在在国内工业互联商场已构成强壮的竞赛实力与先发优势。2017年12月,公司公告中标“2017 年工业转型晋级(我国制作2025)资金(部分预算)要点项目--信息物理体系关键技能测验验证才能提高和职业实验床建造”项目,公司为项目主中标人,占项目总出资金额的98.33%。此次中标含义严重,公司将添补炼铁职业信息物理体系建造范畴的空白,构成强壮的演示效应。一起,此次中标也标志着公司进入我国工业互联国家队的队伍,公司的工业互联事务未来将充沛获益国家工业互联方针的推进。未来跟着我国工业互联巨大商场空间的开释,公司的工业互联事务将成为公司未来成绩继续高速增加的强壮助力。

公司才智城市事务未来开展值得等待:近年来,我国才智城市建造蓬勃开展。2013-2015年,我国发布了三批国家才智城市试点,当选城市合计290个。依据《经济参考报》估计,到2017年,我国发动才智城市建造和在建才智城市的城市数量有望超越500个。我国有3000多个县级以上城市(包含市辖区),才智城市建造未来还有数倍的推行空间。公司的城市智能中心(IOC)是在才智城市框架下,经过对城市大数据的剖析,构建城市的才智大脑,完成愈加智能的城市管理与运营。在才智城市建造范畴,公司的城市智能中心要点杰出对城市大数据的剖析与处理,打造契合公司技能特色的中心竞赛力。经过云南、广东、江苏等城市的打造,公司城市智能中心产品已得到充沛的验证,未来跟着才智城市建造的蓬勃开展,公司城市智能中心产品有望完成快速仿制,公司城市智能中心事务开展潜力十足。

盈余猜测与出资主张:咱们保持对公司2017-2019年的盈余猜测,EPS别离为0.42元、0.57元、0.77元,对应2月23日收盘价的PE别离约为33.6、25.1、18.5倍。公司是我国大数据职业龙头企业,现在已构成了横向跨职业、纵向全工业链的事务布局。获益于大数据职业的高景气量,咱们继续看好公司未来的成绩增加。一起,跟着我国工业互联建造的发动以及才智城市建造的蓬勃开展,公司的工业互联和才智城市事务将成为公司未来成绩继续高速增加的强壮助力。咱们保持对公司的“引荐”评级。

危险提示:跨职业并购整合的危险;工业互联事务开展不达预期;才智城市事务开展不达预期。（安全证券）