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梅特勒托利多官-焦作万方：摩洛哥区块按计划进行

wx 2022-01-18 20:13:32 6

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公司答复了商场出资者关怀的核心问题,咱们以为布告全体偏正面。公司14日发布弥补布告10页,首要针对了公司收买万吉动力股权相关的产值规划猜测的技能根据、油气项目开发资金问题、发表摩洛哥相关油气区块股东结构和潜在的融资才能、勘探服务合同评价价值、勘

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公司答复了商场出资者关怀的核心问题,咱们以为布告全体偏正面。

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公司14日发布弥补布告10页,首要针对了公司收买万吉动力股权相关的产值规划猜测的技能根据、油气项目开发资金问题、发表摩洛哥相关油气区块股东结构和潜在的融资才能、勘探服务合同评价价值、勘探项目服务年限等核心问题,逐个作了答复和解说。咱们以为布告全体正面,显示出公司关于项目调查、进展评价和方案设计、合同签定作了较多的基础性作业预备。

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摩洛哥区块按计划进行,11月15日举办了开钻典礼。

公司布告说明晰蒙古区块因为受气候、蒙古国政府开工批阅、作业签证处理等要素的影响,打井作业有所拖延。摩洛哥区块根本按计划进行,2014年11月15日举办榜首口井开钻典礼。咱们估计外蒙和摩洛哥区块都有望在未来1-3个月中布告打井进展。

看好公司逻辑在于公司管理层转型决计,和油气事务价值尚未被商场所注重。

咱们关于公司的引荐逻辑,一方面源于公司管理层决计进行事务转型的较大决计,另一方面在于咱们以为“市值/公司事务价值”(电解铝40万吨+60MW电力机组+我国稀土20%股权+参股煤炭公司赵固动力30%)关于A股其他的金属矿业公司的相对估值根本合理,但并没有彻底反响公司油气资源潜在的盈余奉献(公司大股东关于油气资源的赢利许诺是万吉动力在2014-2017年完成赢利分别是0.3、3.5、5、8.2亿元)。

估值:目标价11.6元,重申买入评级。

根据慎重假定动身,咱们保持公司2014-16年EPS猜测为0.23/0.53/0.79元。

经过现金流贴现办法估值(WACC为7.5%),得到目标价11.6元,保持买入评级。（瑞银证券）

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