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量化核心基金净值查询-封装基板概念股有哪些-封装基板概念股龙头

wx头像 wx 2022-01-18 07:56:43 6
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一、全球半导体职业景气上升 立异使用需求快速增加，半导体职业迎来景气量上升。除了当时消费电子等，未来人工智能(AI)、5G、物联(IoT)等职业使用的开展，将带来对半导体职业带来史无前例的新空间，全球半导体工业有望迎来新一轮的景气周期。 传统的根据CP

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一、全球半导体职业景气上升

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立异使用需求快速增加，半导体职业迎来景气量上升。除了当时消费电子等，未来人工智能(AI)、5G、物联(IoT)等职业使用的开展，将带来对半导体职业带来史无前例的新空间，全球半导体工业有望迎来新一轮的景气周期。

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传统的根据CPU的核算机，从高端桌面和笔记本电脑到抢先的服务器、核算和络使用程序三大类高性能核算以及Al和机器学习带来了对海量数据的处理需求推动大面积FCBGA封装需求激烈增加，射频、WiFi、传感器、TWS和电源等模块封装趋势推动SIP和模块封装需求大增，堆叠和2.5/3D等先进封装技能使用加快推动对高密度多层先进封装基板需求快速增加。

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二、我国封装基板快速增加

从供应端看，未来我国芯片出产和封装占有率有望继续提高。从需求端看，传统电子产品之外，轿车电子、AI、VR/AR和物联等使用终端的鼓起，对先进封装工艺和资料的要求不断提高，都将促进封装基板需求微弱增加。

国内封测商场快速增加，我国封测职业影响力提高，加快封装基板国产化国内封测商场快速增加，我国封测职业影响力提高。2018年全球半导体封测商场到达560亿美元，同比增加5.10%。2018年我国封测商场达2193.40亿元，同比增加16.10%，国内IC封测企业也由2014年的85家增加至2018年99家。2019年以来我国晶圆厂建造迎来顶峰。据SEMI称，到2020年将有18个半导体项目投入建造，我国大陆在这些项目中占了11个，总出资规划为240亿美元。大批新建晶圆厂产能的开释，将带来更多的半导体封测新增需求。

三、国产化代替加快

半导体代工企业产能利用率提高，封测工业有望迎新景气周期，国家大力推动半导体耗材和要害零部件国产化进程。中芯世界、华虹半导体两大国内代工厂的产能利用率显着提高，代工厂的营收及产能利用率的提高将带动其下流封测厂商开展。因为我国IC商场快速增加，日月光、安靠、长电科技、通富微电、华天科技等全球抢先的封测企业在我国增加敏捷，也将加快未来封装资料的国产化进程。

四、出资主张

我国封测工业位置的加强，半导体自产才能的提高以及国家关于半导体要害零部件和耗材国产化的推动，都将加快封装基板的国产化代替。咱们主张要点重视有机封装基板职业中的国产化的抢先企业深南电路和兴森科技，相关标的还有安捷利实业、珠海越亚、崇达技能和丹邦科技。

危险提示。量产规划低于预期;研制技能危险;下流需求不达预期。

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