虽然上市之路弯曲,但友邦保险(AIA)登陆香港的道路已日趋明亮。9月27日,友邦打开上市前推介,拉开在港初次揭露募股(IPO)大幕。据音讯人士泄漏,友邦暂定10月18日开端招股,10月29日挂牌,估计筹资150亿至200亿美元,有望成为香港筹资规划最大的IPO。 友
友邦顺畅上市,也将为其母公司美国世界集团(AIG)筹资归还美国政府巨额借款以取得独立的尽力再添筹码。据悉,友邦上市后AIG将出售至少三成股权,公司现在正与美国政府评论后者彻底退出持股的进程和条款。
“巨无霸”进港
有音讯称,友邦保险本次IPO计划筹资150亿美元,所得资金首要用作AIG归还美国政府借款。有剖析称,在港新股发行一般有15%超量配售权,若友邦保险终究行使15%超量配售权,以其开端筹资150亿美元核算,总筹资额将到达172.5亿美元,约合1345.5亿港元,这将逾越我国工商银行此前创下的在港筹资1249亿港元的最高纪录。
AIG在25日发布的文件中表明,到11月30日的本财年内,友邦保险税前盈余估计最少可达20亿美元,同比增加9%;同期新保费收入增加5%达13.9亿美元,加权保费收入增加11%至93.3亿美元。在到8月底的本财年前九个月,友邦全体保费收益、新事务收益和边沿赢利等均有明显增加。
对此香港泓福财物办理履行董事邓声兴表明,友国本财年税前赢利抱负,证明该公司相对英国保诚等公司而言,在亚洲有更长时刻的运营及更大的商场占有率。友邦会集开展我国及亚洲商场,信任对其10月的招股上市,商场将有杰出认购反响。
另据9月27日提交给基金司理的一份IPO开端文件,AIG或许被要求在友邦上市的榜首年内出售至少30%的股权,此外还有音讯以为,AIG很或许在友邦上市后出售对折股份。据悉,花旗、高盛、摩根士丹利及德银是友邦上市的保荐人。
友邦在港上市之路可谓高低。现在其母公司AIG近多半股权由美国政府持有,因而集团急于组织友邦上市筹资以还账。友邦原定去年初在香港集资,但本年3月英国保诚集团半路杀出,提出收买要约,令友邦上市大计一度告吹,但终究保诚下降报价的行为遭到AIG回绝,后者仍决议重新组织友邦赴港融资。
AIG忙“脱管”
2008年9月,因金融危机风暴席卷而身陷窘境的AIG接受了美国政府1823亿美元的救助金,后者据此取得AIG近多半的股权,AIG也因而冠上了“国有”的名号。现在,运营情况逐渐转好的AIG忙于出售旗下非美国寿险事务,以便归还巨债,重获自在身。AIG首席履行官本默切8月初曾表明,公司已开端与监管方评论“政府彻底退出的进程和条款”。
音讯人士9月27日泄漏,美国财政部最早或许于本周发布退出AIG持股的计划。依据该计划,美国财政部有望在下一年上半年将所持有490亿美元的AIG优先股转换为普通股,这将使美国政府的持股份额从现在的79.8%进步至90%以上,但随着这部分股权逐渐被售予私家投资者,政府在AIG的持股份额将下降,且假如股价上涨的话,美国政府还能因而获利。
到9月24日,AIG股价年内已累计上涨22%。公司在8月6日提交的一份文件中称,康复独立或许导致公司发行很多普通股,“而新发行的证券或许对现有股东形成大幅度的股权稀释”。
据悉,AIG和政府代表将于9月29日举办接见会面,评论退出战略,但退出计划的终究发布时刻仍需视两边商量进展而定。 (来历:我国证券报)