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500亿韩元等于多少人民币-杭叉集团：投入AGV自主研发 以创新助力智能仓储

wx头像 wx 2022-01-17 23:26:55 6
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工业叉车下流需求保持高景气量,物流转移功率有待进步 工业用叉车下流使用广泛,与宏观经济和制造业景气量较共同。曩昔10年我国叉车销量从2008年的16.8万台增加至2017年的49.67万台,CAGR11.45%。自2016年下半年起职业增加提速,在2017年同比34.32%的高增加基数

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工业叉车下流需求保持高景气量,物流转移功率有待进步

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工业用叉车下流使用广泛,与宏观经济和制造业景气量较共同。曩昔10年我国叉车销量从2008年的16.8万台增加至2017年的49.67万台,CAGR11.45%。自2016年下半年起职业增加提速,在2017年同比34.32%的高增加基数下,2018年1-6月叉车累计销量增速仍到达26.62%,2018年头计算国内叉车保有量在220-240万台。叉车销量的安稳进步与制造业总量进步密切相关。当时国内的物流转移本钱占GDP比重依然较高,跟着物流仓储规划不断扩张,机械化和主动化率仍有很大进步空间。判别叉车职业未来三年将保持稳健增加。2017年公司完成叉车销量105,091台,销售量同比增加27.62%。

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引领职业首先完成产品涨价,高端X系列上半年销量打破

本年三月份,公司引领职业首先完成产品涨价,叉车各类类型涨价3%-5%,赢利率进步的影响将在公司Q2甚至全年赢利上有所闪现。此外,公司针对中高端客户主推X系列内燃叉车并已得到商场广泛认可。该系列产品选用的是与日本岗村协作出产的变速箱,与博世协作研制的发动机,并参加长途监控数据反应模块,构成新的用户体会。同载重量新产品X的价格与之比较高40%,也比安徽合力同竞赛类型产品每台高出约1万元。新产品在2017年上半年销量约5000台,本年上半年已完成销量10000台以上,同比增速超越100%,估计全年X系列产品有望打破20000台以上方针,开释赢利弹性。

投入AGV自主研制,以立异助力智能仓储

公司在职业界最早布局无人叉车事务,注重本身技能水平的进步。公司AGV设备中除了体系控制体系选用的是瑞典科尔摩根NDC主动引导技能,其他根本完成了国产化。公司成功施行了沈阳宝马、京东物流、常州赛拉弗光伏等一批主动化解决方案项目,现在在手巨细项目20多个,估计全年AGV项目收入增加有望到达300%。

国内外电叉占比悬殊,环保加码和经济效益是升级换代需求新驱动力

现在国内外电叉占比距离悬殊,2017年我国电动叉车占比约41%,远低于全球电动叉车60%左右的占比,关于兴旺国家和地区的电动仓储和电动平衡类型叉车往往占有更高的份额。长时间来看,电动叉车更具节能环保和经济效益,跟着国家和社会对企业出产环保规范的加码和经济发展形式的改变,完成电动叉车代替内燃叉车将是未来大趋势,国内商场电叉占比进步还有巨大空间。

盈余猜测及估值

咱们估计2018-2020年公司完成营收87.66亿元、104.58亿元和121.39亿元,同比增加25.16%、19.30%和16.08%,完成归母净赢利5.70亿元、6.80亿元和8.13亿元,同比增加23.68%、19.37%和19.50%,复合增速达20%以上,对应现在股价的PE分别为13倍、11倍和9倍。与同职业界其他企业比较,公司盈余才能较强,ROE和ROA远高于同职业水平,运营现金流富余,并会集投入AGV自主研制助力智能仓储技能发展,稳健与成长性兼备。咱们给予公司2018年18倍PE,低于职业平均值51.51(申万三级-工程机械),对应方针价16.56元/股。给予买入评级。

危险提示

钢材价格大幅上涨、宏观经济向下、国际贸易方针及汇率大幅度动摇等危险。（浙商证券）

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