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苏州创元科技-后疫情新常态万宝盛华灵活用工需求持续高企

wx 2022-01-17 19:16:48 6

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内地经济自上一年疫情影响之后敏捷康复添加，经济添加亦带动劳工商场的人才需求坚持微弱，上半年劳工商场需求供应比率达1.58，较2020年末的1.52微升。并且，疫情造就了劳工商场新常态，便是灵敏用工（Flexible Staffing）的需求急增，这为人力资源服务外部供应

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内地经济自上一年疫情影响之后敏捷康复添加，经济添加亦带动劳工商场的人才需求坚持微弱，上半年劳工商场需求供应比率达1.58，较2020年末的1.52微升。并且，疫情造就了劳工商场新常态，便是灵敏用工（Flexible Staffing）的需求急增，这为人力资源服务外部供货商供给时机。于大中华区域有20多年运营经历的人力资源解决方案商万宝盛华（02180.HK），凭藉其商场龙头位置，上半年公司在我国大陆的灵敏用工连续上一年的高添加趋势，按年添加34.3%，体现杰出。

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灵敏用工收入高速添加

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依据灼识咨询，按营收计，万宝盛华（02180.HK）为2020年大中华区最大的人力资源解决方案商。到2021年6月30日，公司的灵敏用工派出职工25,000人，按年增约19%，其间大陆区域派出职工数量按年增40%。公司人才数据库总数于上半年到达逾540万。

受惠于大中华区复苏，以及多元化区域收入和服务组合，万宝盛华（02180.HK）上半年事务坚持高速添加。按事务剖析，上半年灵敏用工收入按年增15.4%至17.39亿元人民币，其间，来自我国大陆的灵敏用工收入坚持高速添加，按年增34.3%，上一年同期增速为39%。公司另一添加引擎为招聘解决方案。获益于大中华区的复苏和期内介绍工作的数目添加，招聘解决方案分部收入按年添加32.8%至近1.16亿元人民币。并且，该部分的毛利率高达88.4%，为期内奉献更高的赢利，导致毛利增速快过营收增速，可见公司多元化产品组合战略的成功。跟着国内疫情防控逐渐改进，预期未来能够举行更多的招聘会及野外营销，未来这部分的预视性十分高，增速应该会十分可观。

财政健康助并购扩市占

现在公司于我国大陆、香港及澳门、台湾的收入占比分别为61%、15%、和24%，可有用减低地缘危险。并且，跟着疫情改进和西方国家经济重拾添加，预期下半年台湾和香港商场的增速有望加速，为下半年带来添加动力，加上我国大陆区域的多年来继续多高添加趋势，下半年三头马车齐头并进，成绩添加必然更达观。

值得留心的是，公司的财政状况健康，除了自有事务外，公司亦具实力进行收买兼并，进一步拓宽客户根底及商场占有率。到6月底止，公司持有的银行结余及现金，连同银行存定期存款及结构性存款近10.3亿元人民币，现金储藏满足敷衍未来出资及战略性兼并及收买，进一步推进成绩添加。

市盈率缺乏12倍估值招引

万宝盛华（02180.HK）现在市盈率约11.5倍，处于近3年估值区间底部，跟着未来成绩添加加速，估值有望重估。走势上，公司股价随大市动摇回落至现在9.05元，考虑到公司基本面稳健，人力资源商场赛道潜力巨大，值得出资者重视，主张能够短期低位逐渐买入，中线目标价看13元，对应市盈率为20倍，潜在升幅逾40%。

(撰文 : 高宝集团证券履行董事李慧芬)

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