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600594股吧-回天新材：高端项目井喷民族品牌彰显实力

wx 2022-01-17 19:00:33 6

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龙头位置越发安定,国产代替空间巨大。公司是国内胶粘剂范畴的龙头公司,前身为科研院所,一向以来都秉持技能为本的开展道路,活跃投入研制,成为国内技能最先进、产品最全面的公司之一,因而多年来开展稳健,是上市公司中仅有继续保持正增加的胶粘剂企业,毛利率水

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龙头位置越发安定,国产代替空间巨大。公司是国内胶粘剂范畴的龙头公司,前身为科研院所,一向以来都秉持技能为本的开展道路,活跃投入研制,成为国内技能最先进、产品最全面的公司之一,因而多年来开展稳健,是上市公司中仅有继续保持正增加的胶粘剂企业,毛利率水平一向保持职业最高,2017年胶粘剂收入是同职业其他上市公司的近两倍,龙头位置更加安定。从国内胶粘剂商场来看,2017年,我国胶粘剂商场约900亿,而公司作为国内龙头市占率缺乏2%,高端产品范畴国外品牌占比超越80%,国产代替是我国各个工业从做大到做强的必经之路,也是通过重复验证走得通的工业晋级途径,公司作为胶粘剂职业龙头有望成为最大获益者。

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下流使用场景很多,轿车范畴首要打破。胶粘剂的下流使用范畴非常丰厚,除了传统的包装和修建以外,在高铁、轿车、电子半导体等很多细分范畴都有着非常宽广的使用场景。公司凭仗本身技能堆集,首要在轿车制作高端用胶范畴迎来打破,形成对国外企业同类产品的代替,现在现已成为全球榜首大客车生产商宇通轿车的主供货商,占其玻璃粘胶供给的60%。轿车制作用胶具有进入壁垒高、验证周期长、赢利高的特色,公司以该项目为标杆,连续完结多家客车和乘用车企认证,本年有望完结实践出售,咱们判别公司在轿车用胶范畴或将迎来成绩快速增加。

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高端项目井喷,民族品牌显示实力。公司坚持走高端化、差异化道路,逐步下降在包装等低端范畴的占比,进军包含高铁、桥梁、新能源和大型楼宇等新式用胶范畴,现已完结一批具有标志性含义的项目。在交通范畴,公司在中车集团六大主机厂中获得五家主机厂的合格供货商资质;在高端修建范畴,公司继续供货雄安新机场等许多地标项目,中标我国榜首楼房武汉绿洲中心636项目;在桥梁建造范畴,公司也与港珠澳大桥桥梁建造单位到达战略协作,成为国内仅有中标企业;在新能源范畴,公司光伏硅胶稳居国内光伏职业首位。多个范畴的标志性项目显示公司实力,跟着新式工业开展、高端需求增加,公司产品将首要获益。

光伏背板双轮驱动,新事务带来新增加。跟着我国光伏发电量的快速增加,光伏背板的需求量敏捷上升。公司凭仗在新材料范畴的堆集进军光伏背板商场并敏捷到达商场领先水平。我国光伏背板需求微弱,2012-2017年的光伏发电量复合增加率超越100%,2017年国内龙头光伏背板企业处于严峻的求过于供状况,公司的产能利用率高达156%。

盈余猜测与出资评级:咱们估计公司2018-2020年的EPS(摊薄)分别为0.33、0.46和0.6元,对应动态市盈率(股价10.28元)分别为32、22和17倍,初次掩盖给予公司“买入”出资评级。

危险要素:1、新进入范畴验证周期过长,实践出售不及预期;2、职业竞赛加重导致产品价格下降;3、光伏发电增加不及预期;4、原材料价格继续增加带来本钱压力。（信达证券）

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