[投资资讯]兼并扩张不止 江南化工誓做民爆龙头

从一个接近破产的小厂生长为一家上市公司,通过非公开发行从区域走向全国,江南化工在资本运作的道路上越走越坚决,也越走越远。 3月29日,这在江南化工的前史上将是值得铭记的日子,就在这天经证监会上市公司并购重组审阅委员会2011年第5次工作会议审阅,公司购买

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从一个接近破产的小厂生长为一家上市公司,通过非公开发行从区域走向全国,江南化工在资本运作的道路上越走越坚决,也越走越远。

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3月29日,这在江南化工的前史上将是值得铭记的日子,就在这天经证监会上市公司并购重组审阅委员会2011年第5次工作会议审阅,公司购买财物暨相关买卖事项获得有条件通过,然后也拉开了江南化工在资本商场挥斥方遒的大幕。

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时刻回溯到2009年11月27日,通过停牌一个月商量,公司的重组方案总算真相大白,当天江南化工布告,公司拟向盾安控股集团有限公司、盾安化工集团有限公司定向发行不超越6300万股股票,收买二者旗下民爆财物,买卖完成后,盾安控股将成江南化工控股股东。

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标的财物包含盾安控股持有的新疆银河化工有限公司84.27%的股权、四川省绵竹兴远特种化工有限公司82.32%的股权、福建漳州久依久化工有限公司77.5%的股权、河南华通化工有限公司75.5%的股权、四川省南部永生化工有限责任公司55%的股权、安徽恒源技研化工有限公司49%的股权,以及盾安化工持有的安徽盾安民爆器件有限公司90.36%的股权、湖北帅力化工有限公司81%的股权。

此次买卖标的财物账面净财物为3.2亿元,预估值为17.87亿元,增值14.66亿元,增值率为457.93%,这是因为民爆职业准入门槛较高,一起标的财物盈余才能较好所造成的。重组完成后,江南化工产能由现在的6.6 万吨添加近3 倍至25.65万吨,并且出产和出售区域将走出安徽,迈入新疆、四川、河南、湖北和福建等地。

此次重组,关于江南化工来讲含义严峻,也是贯彻执行吞并收买开展战略的重要行动,是江南化工打破局域约束,迈向新的开展阶段的重要阶梯。江南化工表明,此次重组,是为了加速工业整合,扩展商场份额,进步商场占有率和归纳竞争力,使江南化工由区域性龙头企业快速转变为真实的研制、出产、出售和爆炸服务一体化的全国性民爆企业。

据了解,在民爆化工方面,盾安控股具有多家民爆出产企业,首要散布在安徽、新疆、四川等多个省区,是现在国内大型民爆化工工业集团之一。江南化工与盾安控股重组完成后,将完成强强联合。此次买卖完成后,公司的工业炸药年答应出产才能将进步到25万吨左右,民爆产品掩盖工业炸药、震源药柱和索类火工品等,公司将成为国内工业炸药品种齐全的大型民爆企业之一。一起,此次买卖有利于增强江南化工的持续盈余才能。

不仅如此,在十二五的局面之年,身处爆炸职业的江南化工又将迎来本身开展和活跃国家方针的两层开展时机。 江南化工主营各类炸药爆炸产品,是中部地区的民爆龙头企业。处于民爆职业下流的铁路基建和水利水电职业是“十二五”的要点建设职业,相关职业的高速开展将带来民爆产品需求的不断进步。因而,贯穿整个“十二五”期间,民爆职业将持续坚持一个较高的景气量。现在炸药产能过剩,国家已根本不同意新增产能,未来跟着需求的增加,产能过剩压力有望逐渐开释。民爆产品也将具有必定的涨价空间。一起,作为炸药上游质料的硝酸铵,产能过剩严峻,难以对民爆职业构成本钱压力。民爆企业的毛利率将得到坚持乃至有所进步。

并且,在本年3月工信部清晰表明,2011年将支撑民爆职业以上市公司为渠道施行吞并重组,鼓舞上下流整合,并提出在“十二五”晚期,民爆出产企业将由现在的140多家降到50家以内,出售企业降到200家以内,构成20家左右跨区域的优势主干企业集团,着力培养1-2家具有世界先进企业比较的大型企业集团的方针。并且国家现已根本不再批阅新的炸药产能,民爆公司产能的增加只能通过收买来完成,这意味着构成20家左右跨区域的优势主干企业集团的方针只能依托职业界的并购重组来完成。这一鼓舞职业整合的方针也将大幅进步职业集中度,对龙头企业发生本质利好。

对此,公司期望捉住开展壮大的前史时机,未来几年工作要点将环绕并购重组打开,通过参股、控股等方法快速布局全国商场,特别是中西部,一有时机当即进入。

遭到重组影响以及产能的增加带来的开展预期,2010年第四季度,海富通基金旗下产品蜂拥而至,两只基金和两只财物办理方案齐聚一堂,合计持股达274.93万股,占公司流转股本的3.18%,除此之外,理财产品东海证券春风5号持股53万股,银河优选基金持股49.28万股,与第三季度仅一家基金和一家券商理财产品显身构成巨大反差。而在本年一季度,公司的流转榜中仍集合着8家组织出资者,其间华商战略精选灵敏装备混合型证券出资基金持股250万股,位列第四。

值得注意的是,在完成了和盾安集团的重组之后,江南化工并没有中止外延式开展的脚步,近期公司发布布告,拟与马钢集团部属的马钢利民爆炸撤除公司协作,建立马鞍山江南利民爆炸有限公司;该合资公司将要点拓宽马钢集团以及马鞍山市内的爆炸事务;江南爆炸(控股子公司,公司占股97.44%)持有该合资公司不低于67%的股权。

业界人士以为,此举标志着江南化工将在爆炸范畴获得新的打破,在横向并购的一起向纵深范畴开展。在安徽省内,马钢集团和海螺水泥是炸药需求和爆炸事务最多的两个公司;一起,他们也是江南化工的两大客户。该合资公司的协作方是马钢集团部属企业之一,这有利于合资公司拿到马钢集团矿山爆炸订单,加深并扩展与马钢集团的协作关系;一起,合资公司在为马鞍山市区域内马钢控股的矿山企业供给爆炸服务的炸药由江南化工和马鞍山江南化工供给,出售价格为国家指导价的基准价。

忆往昔,江南化工曾是接近关闭的城镇小厂,在董事长以及整体职工的尽力下,于2008年5月在中小板上市,成为宁国市第一家自主上市的公司,完成了本质性的腾飞,而通过这次重组后,江南化工将依照熊立武“具有较强中心竞争力的民爆企业集团,完成百年调和江南”的方针稳步前行。