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[国防指数]浙江东方：金融牌照全面拓宽积极转型金控

wx 2022-01-15 22:30:57 6

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事情:2016年3月14日,公司发布2015年年报和发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案。依据年报,公司2015年完成经营收入77.03亿元,同比下滑25.51%;依据定增预案,公司拟购买浙商财物100%股权、浙金信任56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权。主业

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事情:2016年3月14日,公司发布2015年年报和发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案。依据年报,公司2015年完成经营收入77.03亿元,同比下滑25.51%;依据定增预案,公司拟购买浙商财物100%股权、浙金信任56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权。

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主业增速趋缓,推进转型谋变(1)职业不景气推进公司转型。2015年,公司经营收入为77亿元,同比下滑26.87%(公司公告),目前我国经济下行,GDP增速继续下滑,房地产与商品流通职业景气量下行,主经营务增速趋缓,促进公司经过拓展事务转型谋变。

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(2)国企变革带来展开机会。2016年政府工作报告中提出要以变革促展开,坚决打好国企提质增效攻坚战,尔后十三五大纲提出要整合各类金融资源要素。公司实践操控人为浙江省国资委,未来公司或将凭借国企布景,搭乘国企变革春风,迎来展开机会。

定增深化金融布局(1)进入不良财物办理,打造当地AMC龙头。公司定增注入大股东浙江省国际贸易集团旗下浙江当地性AMC浙商财物办理公司。不良财物职业市场规划提高,当地性AMC迎来展开机会,2015年四季度,商业银行不良贷款余额到达12744亿元,比2014年四季度增加了4318亿元(银监会数据,下同),而当地性AMC车牌具有稀缺性,截止2015年末,全国共有18家当地财物办理有限公司(公司公告),未来公司将凭借不良财物办理职业展开的春风以及区域优势,完成归纳竞争力的提高,打造当地AMC龙头。

(2)布局信任、期货和寿险,未来将凭借职业展开腾飞。信任财物规划出现增加态势,2015年信任财物规划同比增速达16.6%(我国信任业协会数据);期货业出资者结构优化,2014年期货市场出资者数量达82万户(公司公告);寿险保费高速增加,2015年寿险原保费收入同比增加24.97%,一起十三五大纲方针利好保险业,险资途径将进一步放宽,产品结构愈加多元。未来浙金信任、大地期货和中韩人寿有望凭借职业利好,增强公司金控渠道的归纳竞争力,开辟公司资金来源,优化公司结构,并提高公司盈余水平。

金融车牌全面拓展,活跃转型金控。公司立足于国金租借、东方产融和国贸东方本钱,展开融资租借、直接出资和本钱办理三大块金融事务,以出资立异和事务立异为根底,为本身转型供给服务。2016年公司定增完成后,将经过控股当地性AMC、信任、期货和寿险,进一步布局归纳金融,全面转型金控。

出资主张:买入-A出资评级,6个月目标价28.94元。咱们估计2016年-2018年的EPS分别为0.96元、1.13元、1.25元。

危险提示:微观危险、事务整合危险、方针危险（安信证券）

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