发行状况 债券代码 113512 债券简称 景旺转债 申购代码 754228 申购简称 景旺发债 原股东配售认购代码 753228 原股东配售认购简称 景旺配债 原股东股权挂号日 2018-07-05 原股东每股配售额(元/股) 2.3970 正股代码 603228 正股简称 景旺电子 发行价格(元) 10
发行状况债券代码113512债券简称景旺转债申购代码754228申购简称景旺发债原股东配售认购代码753228原股东配售认购简称景旺配债原股东股权挂号日2018-07-05原股东每股配售额(元/股)2.3970正股代码603228正股简称景旺电子发行价格(元)100.00实践征集资金总额(亿元)9.78申购日期2018-07-06周五申购上限(万元)100发行目标持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等(国家法律、法规禁止者在外)。发行类型买卖所体系上向社会公众出资者发行,买卖所体系上向原A股无限售股东优先配售,买卖所体系下向原A股有限售股东优先配售发行补白本次发行的景旺转债向发行人在股权挂号日收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东抛弃优先配售后的部分,经过上交所买卖体系上向社会公众出资者发行,认购金额缺乏97,800万元的部分由保荐组织(主承销商)包销。保荐组织(主承销商)依据实践资金到账状况确认终究配售成果和包销金额,包销份额不超越本次发行总额的30%,即29,340万元,当包销份额超越本次发行总额的30%时,发行人及保荐组织(主承销商)将采纳间断发行办法,及时向我国证监会陈述,并布告间断发行原因,择机重启发行。债券转化信息正股价(元)49.70正股市净率6.28债券现价(元)100.00转股价(元)50.01转股价值99.38溢价率0.62%回售触发价-强赎触发价-转股开端日2019年01月14日转股完毕日2024年07月05日债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)9.78债券年度2018债券期限(年)6信誉等级AA评级组织-上市日-退市日-起息日2018-07-06止息日2024-07-05到期日2024-07-06每年付息日07-06利率阐明第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。申购状况申购日期2018-07-06周五中签号发布日期2018-07-10周二上市日期-上发行中签率(%)-筹资用处序号项目名称方案出资总额(万元)方案投入征集资金(万元)1江西景旺精细电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目(二期)100000.0097800.00重要日期序号日期组织12018-07-04至2018-07-12债券承销期22018-07-05原股东优先配售股权挂号日32018-07-05上路演引荐日42018-07-06上中签率确认日52018-07-06上申购配号日62018-07-09上摇号抽签日72018-07-10上中签成果布告日82018-07-11债券资金到账日可转债重要条款回售条款(1)有条件回售条款在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度,假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连三十个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。最终两个计息年度可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时布告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,且该改动被我国证监会认定为改动征集资金用处的,可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后,能够在公司布告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不施行回售的,不该再行使附加回售权。换回条款(1)到期换回条款在本次发行的可转债期满后五个买卖日内,公司将按债券面值的108%(含最终一期利息)的价格换回未转股的可转化公司债券。(2)有条件换回条款转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券:①在转股期内,假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元时。当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额;i:指可转化公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个买卖日内产生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
经过小编的介绍,信任我们对景旺转债中签号已经有了必定的了解。