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[上配资平台]长电科技：星科金朋整合进一步深入

wx 2022-01-15 17:18:37 6

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一次性甩包袱+商誉减值连累2018年成绩:2018年成绩呈现大幅亏本,主因星科金朋换回优先级收据需付出溢价等添加财务费用;台新科问题导致的公允价值变化丢失。这些一次性的费用,加上半导体周期向下,连累2018年亏本4亿左右。此外,星科金朋计提商誉减值3.5亿元到4.

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一次性甩包袱+商誉减值连累2018年成绩:2018年成绩呈现大幅亏本,主因星科金朋换回优先级收据需付出溢价等添加财务费用;台新科问题导致的公允价值变化丢失。这些一次性的费用,加上半导体周期向下,连累2018年亏本4亿左右。此外,星科金朋计提商誉减值3.5亿元到4.5亿元,使得公司2018年净利润亏本7.6亿元-8.9亿元之间,大幅低于预期。若摒除这些一次性费用、商誉以及非经常性损益的影响,运营性的净利润比较去年同期仍是下滑,但下滑起伏在可接受的范围内,下滑主因新加坡厂产能利用率低、比特币订单削减、贸易战影响分立器材需求以及半导体全体周期往下

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2019年轻装上阵,星科金朋整合进一步深化,继续看好长电作为大陆封测龙头的战略地位,保持“买入”评级:2018年成绩阵痛后,等待2019年公司轻装上阵,运营走上正轨。引进华为和海思战略性客户,除了2019年2亿美金的海思FC订单外,两边在Fanout和Sip先进封装范畴的协作值得等待。咱们下调了2018-2020年公司净利润猜测别离至-11.5亿、3.94亿和9.74亿,对应EPS为-0.71、0.25和0.61元,以2019年2月12号收盘价核算.对应2019和2020年PE别离为41.3和16.7倍,保持“买入”评级。（兴业证券）