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因为国六排放提早施行，我国轿车经销商在6月开端会集整理库存。组织遍及猜测，下半年轿车职业将进入自动补库存阶段，叠加消费影响方针落地，下半年轿车产销将有望复苏。

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在此预期布景下，A股、港股两地商场轿车股7月24日联袂上涨。A股方面，轿车（申万）指数涨1.22%，成分股中，新日股份(行情603787,诊股)、四通新材(行情300428,诊股)、跃岭股份(行情002725,诊股)三只涨停。港股方面，在港上市的春风集团股份、北京轿车、吉祥轿车、中升控股、广汽集团(行情601238,诊股)、政通轿车的涨幅都超过了3%。

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下半年车市有望改进

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乘联会近期发布了2019年6月轿车销量数据，从全体商场销量状况来看，当月狭义乘用车零售达176.6万辆，同比增加4.9%，相关于本年1-5月累计下滑11.9%的增速大幅改进，也是时隔12个月后的初次同比正增加；6月狭义乘用车零售环比增加11.6%，这也是2000年以来6月环比增加最大的一次。乘联会表明，6月零售增量以国六区域在月底前须“被逼”完结整理的国五车型为主。因为国五库存消化的时刻紧、任务重，加之本年上半年以来终端消费持续疲软状况，给经销商和厂家带来巨大的压力。自6月初开端，厂家协同经销商就现已展开了大规模的有针对性的促销，使用全部途径终究完成国六切换的硬着陆，微波荡漾激发了车市零售转正。

从累计销量数据来看，2019年1-6月，乘用车累计销量995.4万辆，与上一年同期的1097.8万辆比较，下滑了9.3%。比1-5月的累计降幅有所缓解。乘联会估计，7月是全年出售的冷季，下半年的“补库存”趋势将进一步闪现，从8月开端，厂家进货量将会增加，车市走势也将显着改进。

有专家以为，本年一再出台的轿车消费影响方针长时间影响值得等待。自本年1月十部委联合发布方针，敞开新一轮“轿车下乡”以来，不到半年的时刻里，全国各地已密布出台多项轿车消费影响方针。轿车消费快速跌落是影响方针频出的首要原因，尽管短期影响力度相对有限，但从久远来看，更有利于轿车消费需求的平稳开展。展望未来，跟着轿车消费影响方针的逐步收效，叠加上一年下半年基数逐步下降，未来轿车消费有望重回正增加。

看好职业细分龙头

从第二季度基金装备的视点来看，组织持续减仓轿车股。渤海证券供应的数据显现，第二季度，基金持有轿车股票数量由前一季度的79只降至63只，持股市值由前一季度的256.28亿元降至209.57亿元。纵向比照来看，基金的轿车装备份额由前一季度的2.33%降至2.00%。横向比照来看，轿车装备份额降幅位列申万一级职业第13位；一起，轿车装备份额由前一季度的低配0.28%变为低配0.66%，低配份额位列申万一级职业第9位。从基金的轿车重仓股来看，基金更偏好于流动性好的职业细分龙头，持股市值排名前20公司中，乘用车、轿车零部件持股市值占比分别进步3.72%、3.27%；一起，流转市值在100亿元以上的公司有12家。

国联证券分析师马宝德表明，当时职业下行，商场分解加重，自发进行供应侧变革，长时间有利于职业健康开展，也是重视和布局职业细分龙头的良机。标的方面，持续看好轻视值、高弹性个股，如长安轿车(行情000625,诊股)和长城轿车(行情601633,诊股)；重卡板块防护特点较强，持续引荐中心零部件标的潍柴动力(行情000338,诊股)；零部件标的主张重视万里扬(行情002434,诊股)、精锻科技(行情300258,诊股)、银轮股份(行情002126,诊股)等标的。

国信证券(行情002736,诊股)最新推出的深度陈述以为，我国传统轿车工业处于成长时间向成熟期过渡的阶段。该阶段的国内轿车职业具有四大特征：产能过剩、保有量提高、销量增速放缓、分解加速，这关于了解和掌握轿车职业出资时机至关重要。在增量商场逻辑下，引荐模块化才能较强的整车职业龙头；具有产品晋级、客户晋级（尤其是进入合资外资供应链）的优质零部件企业。在存量商场逻辑下，引荐五大细分板块：一是在用轿车检测及其产业链，首要是指包含在用车安全检测、环境检测、归纳检测在内的强制性年检，现在职业会集度低，葱翠龙头公司业绩增速较高；二是维修保养，现在职业会集度低；三是轿车金融；首要包含轿车贷款，轿车保险等；四是二手车买卖；五是泊车服务，环绕轿车泊车设备、泊车服务运营等商场。