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[同庆b]数知科技：收购品数科技加码SSP智慧营销

wx 2022-01-15 11:56:58 6

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事情:成绩增加契合预期公司于 8月 24日晚间发布 2019年半年度报告,上半年公司完成经营收入23.25亿元, Yoy+16.31%,完成归母净利润 4.31亿元, Yoy+19.46%,坐落成绩预告中值以上,契合预期。上半年 BBHI 继续坚持才智营销抢先优势,稳健生长,一起公司加大投入,加

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事情:成绩增加契合预期公司于 8月 24日晚间发布 2019年半年度报告,上半年公司完成经营收入23.25亿元, Yoy+16.31%,完成归母净利润 4.31亿元, Yoy+19.46%,坐落成绩预告中值以上,契合预期。上半年 BBHI 继续坚持才智营销抢先优势,稳健生长,一起公司加大投入,加快国内营销事务落地以及大数据职业使用的拓宽,以及才智灯杆的延伸,逐步完善国内外 AI 营销+大数据的战略布局。估计公司 2019-2021年 EPS 别离为 0.75/0.99/1.25元, 坚持“买入”评级。

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成绩继续稳健增加, BBHI 坚持优势位置公司上半年完成归母净利润增加 19.46%,其间并购子公司 BBHI 事务整合状况顺畅,在 2018年与 Yahoo及 Verizon Media签定 5年合约、与 Microsoft签定 3年合约后,大客户事务量的继续安稳,为 BBHI 增加奠定根底,上半年完成净利润约 3.60亿元。国内事务方面,公司旗下一站式人工智能营销渠道 DIM 现已完成了 SSP、 DSP、 ADX 等形式的全掩盖,客户包括轿车、 3C、电子电器、游戏动漫、房产、金融、日用快消等多个职业,并完成今天头条、腾讯、阿里和联想的广告投进。因为公司大力拓宽国内大数据事务使用落地需求很多的投入,导致整体增速较此前有所放缓。

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归纳毛利率有所企稳,费用率有所提高跟着国内的继续落地,上半年公司毛利率水平为 30.06%,较 2018年年报的 24.96%企稳上升。费用方面,公司继续加才智营销范畴大客户拓宽,一起在大数据职业深耕细作,导致销售费用较上年同期增加 46.68%;公司加强资源整合和运营才能,完成国内外事务的协同作用,高档管理人员有所增加导致管理费用较上年同期增加 19.42%。

收买品数科技,加码 SSP 才智营销2019年 8月,公司公告以 1.2亿元收买上海品数科技有限公司 100%股权。

品数科技在数字营销范畴深耕 10年,在互联营销、程序化广告、大数据及人工智能营销范畴,具有职业抢先的技能堆集与丰厚的实战经验,其中心团队为原易传媒/阿里妈妈资深团队。本次收买品数科技将夯实将完善和延伸公司 SSP 产品线,完成两边在技能、产品及人力资源等方面的有用互补。

继续安稳开展,坚持“买入”评级咱们看好公司未来开展,经过并购 BBHI 和日月同行在国内“大数据+人工智能+互联营销”的抢先布局。考虑到公司当时事务转型投入较大, 费用率均有所提高, 下调公司盈余猜测, 估计公司 2019~2021年 EPS 别离为0.75/0.99/1.25元,完成净利润别离为 8.83亿、 11.59亿和 14.77亿元,较此前猜测的 9.56亿、12.45亿和 16.15亿别离下调 9.2%、9.3%和 9.1%。

参阅 A 股同类型公司的 2019年 PE 估值平均水平为 21.88倍, 给予 19年PE 为 13-17倍,对应目标价为 9.75-12.75元/股,坚持“买入”评级。

危险提示: Facebook 合同签定不达预期;国内大数据事务盈余不达预期。（华泰证券）

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