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[华资实业股票]大北农：强者恒强 显示王者风范

wx头像 wx 2022-01-15 11:14:55 6
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事情 仔猪养分研讨项目获国家科技进步奖，这是对大败农科研水平的充分肯定，大败农在饲料研制上的累积优势显着。大败农和农科院、南农大联合申报的仔猪健康饲养养分饲料调控技能及使用项目荣获2011 年国家科技进步二等奖，判定显现该效果总体水平到达世界先

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仔猪养分研讨项目获国家科技进步奖，这是对大败农科研水平的充分肯定，大败农在饲料研制上的累积优势显着。大败农和农科院、南农大联合申报的“仔猪健康饲养养分饲料调控技能及使用”项目荣获2011 年国家科技进步二等奖，判定显现该效果总体水平到达世界先进水平，在乳仔猪生理研讨的系统性、日粮系酸力模型及调控技能到达世界领先水平。

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饲养规划化推进生猪饲养精密化革新，将构成猪饲料职业加快整合的新推手，具有研、产、销三位一体优势的大败农将展现出“强者恒强”的王者风仪。

生猪饲养规划化要求更有功率、愈加精密的多阶段饲喂方法。跟着国内规划饲养份额进步，养猪由副业变为主业，经济性要求进步饲养功率——进步增重速度、添加瘦肉产值、进步饲料转化率、缩短出栏时刻、进步猪舍和设备利用率、加快资金周转。国内传统用2-3 阶段饲喂，而现在规划饲养户正在逐渐承受更高效的多阶段饲喂方法，即每阶段供给契合猪所需特定养分成分的饲料。这一承受进程在2008 年猪价断崖式跌落、散户退出后显着加快。近两年针对乳猪的教槽料、保育料呈现井喷式放量便是显着例子。

多阶段饲喂方法要求的多阶段饲料，对饲料企业在动物养分研讨、配方技能、出产工艺、技能服务上都提出了更高的要求，小企业有望加快退出，而兼具研、产、销三位一体优势的大败农将从中获益。中小饲料产商一不具有会集收购、规划化出产的低成本优势；二不具有多阶段饲料的研制出产的相关技能才能；三不能支撑多阶段饲料出售要求的服务营销络和团队建造需求，而具有这些竞赛优势的大败农将强者恒强，现在猪饲料职业高位涣散，大败农现在市场占有率仅有2-3%，未来有足够的开展空间。

在职业有利浪潮的推进下，大败农饲料事务凭仗高效饲料推行形式的全国化、并伴以饲料产能高速扩张的新一轮布局，将完成继续稳定增加；种子、疫苗事务跟着一批优势新产品的推出、进入迸发增加期。

大败农未来几年盈余激增确实定性十分高。估计2011-13 年净利润分别为5.1、7.2、9.3 亿元，同比增加63%、41%、31%，对应11-13 年EPS 分别为1.26、1.74、2.24 元。

出资主张及评级

咱们继续看好大败农在饲料、种子、动保产品等范畴的“前端研制＋后端出售”之中心竞赛优势，继续将大败农作为2012 年兼具盈余增加弹性和稳健性的要点种类活跃引荐，目标价43.5元，主张组织活跃“买入”。

短期催化剂

（1）1-2 月大败农饲料特别是高端饲料展现出多个区域发力、汇量式增加的好气势，估计公司后程继续增加动能十足；（2）遭到疫情影响，饲料职业景气高位继续的时刻或将拉长。

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