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[国际黄金期货]粤电力A-估值下限 优质二线火电投资标的

wx头像 wx 2022-01-15 05:45:58 6
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事情:粤电力A今天发布2012年1季度成绩预告,估计完成归属母公司股东净利润0.55~0.65亿元,同比添加332%~411%,根本每股收益0.02~0.023元。2011年1季度归属母公司净利润为0.13亿元。 点评:公司1季度盈余同比大幅上升,契合咱们前期的判别--在2011年12月电价调整、

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事情:粤电力A今天发布2012年1季度成绩预告,估计完成归属母公司股东净利润0.55~0.65亿元,同比添加332%~411%,根本每股收益0.02~0.023元。2011年1季度归属母公司净利润为0.13亿元。

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点评:公司1季度盈余同比大幅上升,契合咱们前期的判别--在2011年12月电价调整、煤价回落至2012年3月的布景下,滨海火电获益于滨海煤价动摇敏感度高、盈余有望呈现显着上升(相似09年1季度状况)。

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咱们仍旧保持粤电力的年报点评中观念:“考虑到2012年电价调整带来的收入添加,以及宏观经济增速放缓、供需改进下全年煤价有望与上一年相等,估计火电企业整体盈余将较2011年有所提高。而粤电力作为区域性火电代表企业,不只所在区域为负荷、电价相对较高的滨海经济发达区域,并且其未来依托本身、集团的规划扩张也较为清晰,是较好的二线火电出资标的之一。”依据前述,在假定电价上调、而煤价整体相等的假定下,2012年不考虑拟收买财物并表,估计粤电力可完成EPS约0.38元,假如考虑并表,则年化EPS为0.53元,对应现在股价动态10倍,处于职业估值下限。参阅同行现在10-15倍的估值水平,给予2012年12-13倍方针动态PE,保持6个月方针价格区间6.4-6.75元,买入评级。

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