[上投资平台哪个好]豪能股份：麦格纳、大众变速器拉动新一轮增长

1 月11 日，公司发布布告，估计2020 年完成归母净利润1.72-1.90 亿元，同比+41%~+52%，完成扣非归母净利润1.48-1.66 亿元，同比+42%~+46%；其间，估计2020Q4 完成归母净利润0.34-0.53 亿元，同比-6.8%~+46.2%，完成扣非归母净利润0.24-0.42 亿元，同比-20.8%

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1 月11 日，公司发布布告，估计2020 年完成归母净利润1.72-1.90 亿元，同比+41%~+52%，完成扣非归母净利润1.48-1.66 亿元，同比+42%~+46%；其间，估计2020Q4 完成归母净利润0.34-0.53 亿元，同比-6.8%~+46.2%，完成扣非归母净利润0.24-0.42 亿元，同比-20.8%~+38.3%，契合商场预期。公司是国内乘用车同步器职业抢先供货商，事务优势显着，运营触底向上；此前收买成都昊轶强拓宽事务范畴，料将进一步增厚成绩。公司客户拓宽顺畅，麦格纳、群众变速器新项目有望带动新一轮增加。保持公司2020/21/22 年EPS 猜测0.87/1.19/1.49 元，保持“买入”评级。

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发布成绩预告，契合商场预期。1 月11 日，公司发布布告，估计2020 年完成归母净利润1.72-1.90 亿元，同比+41%~+52%，完成扣非归母净利润1.48-1.66亿元，同比+42%~+46%，其间，估计2020Q4 完成归母净利润0.34-0.53 亿元，同比-6.8%~+43.3% ， 完成扣非归母净利润0.24-0.42 亿元， 同比-20.8%~+38.3%，契合商场预期。其间，公司估计Q4 营收为3.95 亿元，环比Q3 增加28.4%，环比持续向好；Q4 合计摊销2020 年限制性股票鼓励方案费用1756.16 万元，对归母净利润略有影响。

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客户拓宽顺畅，麦格纳、群众变速器拉动新一轮增加。2019 年5 月，公司全资子公司泸州长江与麦格纳动力总成系统（MPT）签定了战略协作协议，两边将在“铸造件、同步器系统和驻车系统”范畴树立战略协作关系。2020 年，公司新取得群众铸造齿轮毛坯件订单。从2018 年至今，在差速器系统总成方面，公司取得群众变速器MQ250/DQ381/DQ500、格特拉克B6+、吉祥EDS 等客户多个项目订单，在手订单充分。2012-2019 年，公司海外事务7 年CAGR 达46.3%；未来有望经过配套麦格纳和群众变速器带来的演示效应，进入更多世界一流整车制作厂商的供应链系统，国产代替可期。

收买昊轶强拓宽商场范畴，运营周期触底向上。2020 年8 月公司布告拟以2.69亿元对价收买成都昊轶强航空设备制作有限公司68.9%股权，标的主营航空飞行器零部件精细制作，产品应用于成都飞机工业、中航成飞以及商飞出产的各型飞机，收买完成后将丰厚公司产业结构，拓宽商场范畴，完成公司“轿车+飞机”的双主业产业布局。一起公司同步器事务优势显着，已具有同步器总满足产品线的研制、制作才能，未来将向差速器事务方面延申。2020 年，累计营收增加与累计本钱开支之比明显下降，阐明公司本钱开支大幅增加，但营收还未迎来顶峰。咱们估计2020 年公司处于本钱开支周期结尾，未来跟着订单不断落地，公司有望迎来营收与本钱开支的“剪刀差”，从头翻开生长空间。

危险要素：全球及国内轿车职业景气量不及预期，公司收买整合不及预期，公司新客户拓宽不及预期。

出资主张：公司是国内同步器职业抢先供货商，2020 年市占率超30%；外资客户拓宽顺畅，与麦格纳签定全球战略协作协议，进入群众变速器供应链开端配套；2020 年8 月布告拟收买昊轶强扩宽事务范畴，估计公司本钱开支投入期挨近结尾，跟着新项目连续量产，有望从头翻开生长空间。保持公司2020/21/22年净利润猜测188.7/258.1/320.8 百万元，保持“买入”评级。（中信证券）