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[国泰证券官]信威集团：尼加拉瓜运河将开挖

wx 2022-01-14 14:58:07 6

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尼加拉瓜运河开挖,真和公司不要紧吗?备受瞩目的尼加拉瓜运河将于2014 年12 月22 日正式开工,总出资500 亿美元,有望在2019 年竣工,由香港尼加拉瓜运河开展出资有限公司作为首要出资建造方,香尼公司取得运河及配套设备长达100 年的特许经营权(08160/news/12675.html)。香尼公司具有者为信威董事长王靖,法令上香尼公司和信威集团是独立实体,事务不同很大,上市公司也在各种场合标明与运河联络不大。可是,真不要紧吗?买公司实际上是买管理者。记住刚入行的时分,某位长辈高手给咱们教授经历,最初数十分钟从空间、门槛、营销、产品等各方面论述,咱们听得频频点头,崇拜不已。总结时,说出脑洞大开的一番话:“……前面讲了这么多,其实都是废话,要害是看人,假如你诚心看好管理层,前面各种剖析办法都不用了,直接买入就行,由于前面一切都是管理层内涵思路的外部反映……”联想到孙正义决议出资马云的时分,由于看到马云眼里有光。本质上,买公司便是买人,便是买管理者。

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王靖,坚定不移,纵横捭阖。香尼公司与信威联络的要害点在董事长王靖。当商场风闻预备开挖尼加拉瓜运河的时分,反响好像不比十几年前听到马云谈电子商务时好多少,质疑一片,各种视点全方位剖析,最终结论是搞不成,但现实总比剖析精彩。我也算是调研信威最全面最透彻的研究员之一了,每次与不同调研目标谈及王总时,总有几个要害词从正反两面描绘,例如坚定不移(撞南墙),全局观极强(故事大的有些没谱),各方面交流能力强(忽悠,用力忽悠)等等。总体上,对王总的点评便是有全局眼光,干事大格式。

尼加拉瓜运河将开挖,信威数千亿产量产业链还会远吗?运河已无悬念,那么,对信威的许诺是什么?是将信威打造为具有数千亿产量的产业链(向整体PE 揭露的出资阐明书)。咱们深信,王总可以做到。商场忧虑2015 年9 月10 日后,小非解禁,超500 亿流通盘涌出,会呈现股价暴降现象。咱们以为,首要,此判别站在当时成绩猜测和估值视点判别2015,但公司成绩是否会超预期呢?(现在发布订单现已超出2014 年成绩预期,不过需求考虑收入承认时刻)。其次,站在当时视点点评公司未来事务,公司已布告会“涉军”,但怎么“涉军”,仅是军用通讯吗?公司并无清晰阐明。是否还存在其他范畴,如“乌克兰之家”的幻想空间。当时千亿市值是否仅仅起点呢?最终,站在小非视点动身,即便退出,数十亿资金,投向哪里?收益率怎么?都是未知数,假如可以随同公司一同生长,关于大资金而言,未尝不是好挑选,咱们也和多家PE 联络过,不少标明要和王一共进退。想走的就让他们走吧,留下的咱们一起生长。

公司现有市值,2015 年进入指数无悬念。公司现有千亿市值,成交活泼。2015 年进入指数(可参看沪深300 指数调整规矩)。历史数据标明,不管从短期仍是中期,新当选成分大概率跑赢指数。阐明,新入指数的成分股,基因优异的仍是居多。（海通证券）

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