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潍柴动力股吧(潍柴动力新浪)

wx头像 wx 2022-01-12 19:27:09 6
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智通财经APP得悉，万联证券发布研究陈述称，潍柴动力(000338.SZ)双碳国六布景下，重卡龙头新机遇。估计公司21-23年营收分别为2136/2283/2453亿元;归母净利润分别为109/124/134亿元，同比增加18%/14%/9%;EPS分别为1.37/1.56/1.69元/股，对应PE为12.87/11.33/10.44倍，目标价23.29元，保持公司“增持”评级。

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万联证券指出，潍柴动力是我国重卡职业龙头企业，在重卡职业市占率高达50%。在国六大布景下，公司有望完成市占率以及毛利率的两层增加。

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万联证券首要观念如下：

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陈述心愿要素:

潍柴动力是我国重卡职业龙头企业，公司以发动机、车桥、变速箱在内的动力总成体系为根基，别的延伸上游零部件和下流重卡，首先进入叉车和智能仓储。通过多年开展，现已成功构筑起了动力总成、整车整机、智能物流等工业板块协同开展的格式。

出资心愿:

研制助力节能环保，国六大布景下龙头优势明显：20年公司研制投入达82.94亿元，逐年10%以上稳步增加，远高竞争对手。公司现在在重卡职业市占率高达50%。公司发布了全球首款功率达50.23%的发动机并完成商业化使用。按49吨重卡行进1万公里预算，可节约1500元的油耗。国六大布景下公司有望完成市占率以及毛利率的两层增加。

全面布局燃料电池，传统动力及新动力齐头并进：碳达峰将倒逼内燃机职业在节能减排等心愿核心技术的晋级。公司传统动力及新动力齐头并进，现在已建成两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线，到20年4月公司已累计配套300余辆氢燃料电池车辆，累计运营超越600万公里。跟着FCEV客车带来的工业降本，氢能重卡有望在未来5-10年完成全寿数本钱平价，氢能重卡将成为潍柴动力未来的增加驱动力。

百亿定增助力，中长期布局核心技术板块:公司于2020年发布130亿非公开发行A股计划，其间20亿用于燃料电池全工业链项目,40亿用于全系列国六及以上排放规范H渠道路途用高端发动机项目,30亿用于大缸径高端发动机工业化项目以及30亿用于全系列液压动力总成和大型CVT动力总成工业化项目。

危险要素：物流职业需求不及预期;核心技术研制不及预期;燃料电池方针落地不及预期;重卡需求不及预期。

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