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123003蓝思转债(思特转债股吧)

wx 2022-01-12 14:48:45 6

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上市破发、中签率畸高、大股东反复无常抛弃配售、散户弃购不缴款、主承销券商包销、批改案被否，蓝思转债的行为，继续伤害了转债持有人。

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本刊特约作者肖池／文

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6月27日，蓝思转债（123003.SZ）一度暴降8%至88元左右。

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时刻回到2017年12月，48亿元蓝思转债发行之初。发行主体蓝思科技（300433.SZ）是创业板十大权重股之一，其时市值挨近千亿元。蓝思转债采纳原股东优先配售+网上信誉申购的方法，原股东的优先配售权力为每股配售1.833元可转债。蓝思科技称，“大股东将活跃认购，”依照优先配售份额，榜首大限售股东蓝思科技（香港）有限公司（下称“蓝思香港”）将认购36亿元可转债，第二大限售股东将认购3.52亿元可转债。但是，随后蓝思香港抛弃悉数转债的配售，仅第二大股东如数认购。

因为蓝思香港的弃购，网上可供申购的蓝思转债多出36亿元，导致蓝思转债成为其时信誉申购开闸以来中签率最高的可转债，每个网上顶格申购的投资者最少中签3张转债。

彼时创业板疲弱，在蓝思转债中签缴款日，蓝思科技破位跌落步入下行通道，转债平价跌至100元以内，加上榜首大股东抛弃配售，引得一部分慎重的投资者抛弃认购，但大部分打新投资人仍然缴款认购，最后由主承销商国信证券包销6.07亿元可转债，完结发行。

2018年1月17日，蓝思转债登陆深交所，其时正股现已跌至27元，深度跌破36.59元的初始转股价。蓝思转债上市首日无悬念破发，最低跌破94元。优先配售股东、网上申购投资者、包销券商全线套牢。

蓝思转债上市近半年来，继续潜水，价格站不上100元面值。直到6月11日董事会布告向下批改转股价，蓝思转债放量跳空大涨近4%榜首次站上面值，随后4个买卖日高位换手。再到6月26日股东大会表决日，董事会批改提案未获经过。所以，产生最初说到的暴降。

在曩昔很长一段时刻，可转债的批改不需求经过股东大会表决，为维护发行人股东的权益，监管后来要求转股价的特别批改需求股东大会投票，并取得三分之二赞成票才可经过。蓝思转债批改案被否的细节是榜首、二大限售股东均未投票。参加投票的股东只占整体股东份额的1.66%，投赞成票的份额65.2%，离三分之二经过份额仅差一点。

值得一提的是，在2017年转债的发行井喷后，多家上市公司举行股东大会，均经过了可转债的批改提案，其间大股东的赞成票是经过计划的心愿。

依据规定，持有转债的股东有必要逃避投票。蓝思香港虽然没有在发行阶段按面值认购蓝思转债，但随后称将以不高于面值的价格增持不少于5000万可转债。5000万元对整个发行量占比1%，占之前在路演阶段大股东许诺配售量的1.3%。

因而，蓝思香港可能在股东大会之前，持有了少许跌破面值的可转债。但这并非是大股东投票的妨碍，前史上有屡次大股东在投票前卖出或经过大宗买卖转让转债以便投票的事例。但是，蓝思香港任由蓝思转债的股东大会批改案被否。董事会提案，转债价格向上脉冲，放量大涨；股东大会被否，转债价格暴降创新低。

而因为上市公司底子没有认真对待，成果债券暴降，正股也受连累。蓝思科技市值从千亿元滑落至现在的500亿元。

作为信誉申购以来弃购份额最高的一次可转债发行，蓝思转债的发行成果也将主承销商国信证券“坑”得不轻。因为将近12.65%的可转债遭投资者弃购，6.07亿元的可转债由国信证券自掏腰包。这关于用自有资金包销的事例来说并不算小，依据国信证券最近的布告显现，2018年一季度净利润7.3亿元，包销金额占其一季度净利润的83%。

更有投资人质疑，上市公司提出的下调方案仅仅虚晃一枪让参加配售、被逼包销的券商解套出逃，从成交量上看，批改方案发布当天，蓝思转债成交逾3亿元，较之前日均成交放大约30倍。但这些，或许只能等未来发表的转债持有人数据中进一步暴露。

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