2668-奇葩股票二三四五：股东减持而业绩预增 “顺子”能否成功转型？

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二三四五科技建立于2005年，在2014年9月沧海桑田海隆软件的壳成功上市。旗下沉淀18款产品，掩盖用户超2.6亿，是为数不多的亿万级互联渠道公司。据悉，二三四五在互联信息科技范畴深耕已久，2345址导航用户超4800万，2345疏略浏览器用户超4500万，2345好压累计用户5.7亿，在对应的软件分类中都名列前三甲。2107年中，二三四五先后荣获了“2017年互联百强企业”第21名、“上海市企业技能中心”、“上海市科技小伟人企业”、“国家高新技能企业”等重要荣誉。

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跟着址导航的重要性越来越弱、浏览器市场份额越来越小，为了找寻新的赢利点，二三四五开端触及现金贷范畴。2017年10月24日晚间，互联公司二三四五发布其第三季度财报。二三四五财报显现，陈述期末，二三四五总财物为85亿元，较2016年底增幅为15.4%。2017年第三季度，二三四五经营收入9亿元，同比添加97.6%；年头至陈述期末经营收入为19.6亿元，较2016年底添加57%。二三四五三季度归归于上市公司股东的净赢利为2.6亿元，同比添加92.97%；二三四五年头至陈述期末归归于上市公司股东的净赢利为7亿元，较2016年底增幅为94.38%。在财报中，二三四五将多项财务数据的向好归功于消费金融事务的迅猛开展。二三四五称其2017年度成绩改变原因为：“2345借款王”(现金假贷产品)金融科技渠道事务持续坚持快速添加；2016年11月未完结全资子公司上海海隆软件有限公司100%股权转让事宜完成了9076.52万元的税后投资收益计入2016年度赢利表。

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检查二三四五以往的财报，二三四五每年都坚持着较高的赢利添加率，2013年曾经公司的毛利率一向维持在40%左右。在2013年阅历了营收根本与上年相等，但净赢利爆跌55%后，从2014年开端，公司转型互联金融事务，成绩也有了迅猛的开展。2014年至2016年，二三四五完成经营收入分别为6.54亿、14.7亿、17.42亿，同比添加64.14%、124.73%、18.48%；净赢利分别为1.18亿、4.17亿、6.35亿，同比添加301.7%、252.38%、52.2%。

但是在其坚持高添加率的布景下，却是股东的轮流减持。到上一年10月31日，二三四五前十大股东中有八位股东近三年来进行不同程度减持。其间，十大股东之一的孙毅尚处于减持期内，依照此前发表的减持方案，孙毅为“清仓式”减持。依据之前的减持记载大略核算，包含包叔平、曲水信佳、庞升东、上海瑞度、孙毅、浙富集团、张淑霞、秦海丽等在内的八名股东及其共同行动听，三年内累计套现约60亿元。到2017年10月31日，二三四五实践操控人为包叔平。包叔平经过直接持有公司股票和经过曲水信佳科技有限公司(简称“信佳科技”)直接持有的公司股票算计表决权为588310460股，占本公司总股本份额为17.9066%。但是，因为信佳科技在上一年11月1日减持32854400股，使包叔平直接和直接操控公司股份的表决权份额低于孙毅直接和直接操控公司的股份数和股权份额，公司2017年11月2日起无实践操控人。

2018年2月28日，二三四五发布了2017年成绩快报，公司2017年经营总收入32.29亿元，同比添加85.41%；净赢利9.32亿元，同比添加46.72%。二三四五表明，互联信息服务事务稳健添加、互联消费金融事务开展较快，是公司陈述期内成绩添加的主要因素。

但是在2017年的12月1日，监管下发的《关于杂乱无章整理“现金贷”事务的告诉》(下称《告诉》)，《告诉》中将现金贷界说为“无场景依托、无指定用处、无客户集体限制、无典当”。摆设指出，一切借款发放，有必要清晰用处，不能发放无指定用处的借款。这对二三四五的主经营务是一个沉重的冲击。对此，二三四五做出了对2017年度计提财物减值预备金额9.64亿元反响。关于减值原因，二三四五给出的解说是，因2017年第四季度互联消费金融市场环境发生较大改变，引起坏账率有所上升，故计提财物减值预备金额添加幅度较大。

为了寻觅新的赢利点，二三四五又敏捷追起了新的风口——区块链。1月17日建立全资子公司二三四五(深圳)区块链技能有限公司，正式进军区块链范畴，发布“积分星”。其发布的白皮书显现，积分星是为经过星球链奉献行为价值的用户推出的鼓励单位，积分星总量为15亿，二三四五星球联盟将预留20%用作信赖生态运营；跟着接入星球链的用户络价值行为的添加，积分星的发生难度也会逐步添加。

此外，二三四五还推出了2345星球联盟方案，用户能够经过智能终端产品“章鱼星球”参加星球联盟，享用下载疏略、移动办理、数据加密等一系列NAS服务。依据官信息，章鱼星球产品官方价格998元，将于3月28日上午10时30分敞开抢购，每个用户只能购买1台。到现在，现已有超越180万用户成功预定该产品，预定金额到达近14亿元。

现在，二三四五的股价在5块3左右，动态市盈率为19.4。假如依照其前几年的财报来看，这个价格归于显着的偏低，从2014年盈余1亿起到2017年盈余9.3亿，赢利添加9倍多，年均添加率50%以上，2017年也达47%，依据其同行业的公司剖析，二三四五的股价应该在现在二倍左右是合理的，而现在二三四五股价偏低，或许是投资者对其18年成绩预期不明亮所造成的，成绩预期不明亮能够总结为两个方面。一方面，区块链技能刚刚开展，而其赢利点却并不明亮，尽管二三四五现已推出了星球联盟方案，但现在还未上线，投资者对其的盈余才能现在也是未知数，而另一方面，二三四五传统的现金贷事务也受到了监管层的严峻监管，其18年现金贷的收入极有或许大幅下滑。

后市应当要点重视二三四五的区块链概念，二三四五现在的股价是被轻视的，假如二三四五成功找到了赢利点，摆设具有适当的盈余才能，那么其股票价格就将会回归其价值，甚至有或许会进入高估值区间。

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